个人理财规划咨询与服务合同.doc

个人理财规划咨询与服务合同

合同编号：__________

甲方（委托方）：________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

地址：____________________

乙方（受托方）：________________

地址：_________________________

联系方式：____________________

地址：____________________

第一章定义与术语

1.1本合同中，以下术语具有以下含义：

1.1.1“甲方”指委托乙方为其提供个人理财规划咨询与服务的个人；

1.1.2“乙方”指接受甲方委托，为甲方提供个人理财规划咨询与服务的专业机构；

1.1.3“个人理财规划”指甲方为实现其财务目标，对个人资产进行合理安排与配置的过程；

1.1.4“咨询服务”指乙方为甲方提供关于个人理财规划的专业建议和方案。

第二章合同目的

2.1本合同旨在明确甲乙双方在个人理财规划咨询与服务过程中的权利、义务和责任。

第三章服务内容与范围

3.1乙方为甲方提供以下服务：

3.1.1分析甲方财务状况，制定个人理财规划方案；

3.1.2根据甲方需求，提供投资建议和资产配置方案；

3.1.3对甲方现有投资组合进行评估，提出优化建议；

3.1.4定期跟踪甲方财务状况，调整理财规划方案；

3.1.5提供与个人理财规划相关的其他服务。

第四章权利与义务

4.1甲方权利与义务：

4.1.1甲方有权要求乙方按照约定提供个人理财规划咨询服务；

4.1.2甲方有权了解乙方提供的服务内容、方案和执行情况；

4.1.3甲方应如实提供与个人理财规划相关的个人信息和资料；

4.1.4甲方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。

4.2乙方权利与义务：

4.2.1乙方有权要求甲方提供真实、完整的个人信息和资料；

4.2.2乙方应按照甲方的要求提供个人理财规划咨询服务；

4.2.3乙方应对甲方提供的个人信息和资料必威体育官网网址，不得泄露给第三方；

4.2.4乙方应定期向甲方报告服务进展和执行情况。

第五章服务期限与费用

5.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。

5.2甲方应按照以下方式支付服务费用：

5.2.1一次性支付：甲方在合同生效之日起____个工作日内支付全部服务费用；

5.2.2分期支付：甲方按照以下分期支付计划支付服务费用：

a.合同生效之日起____个工作日内支付首期服务费用；

b.之后每____个月支付一期服务费用，直至合同到期。

第六章必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址义务

6.1.1乙方应对在履行本合同过程中获得的甲方的个人财务信息、商业秘密及其他必威体育官网网址信息严格必威体育官网网址；

6.1.2必威体育官网网址期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止，且在合同终止或履行完毕后，必威体育官网网址义务继续有效，除非该等信息已公开或成为公开信息。

6.2必威体育官网网址例外

6.2.1法律要求披露的信息，或根据法律程序要求披露的信息，不受本必威体育官网网址条款的限制；

6.2.2因履行本合同所需，向乙方的专业顾问、律师、审计师等提供的信息，前提是该等第三方亦承担相应的必威体育官网网址义务。

第七章违约责任

7.1甲方违约责任

7.1.1甲方违反本合同约定，导致乙方无法提供服务或造成乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任；

7.1.2甲方提供的资料不真实、不准确，导致乙方制定的个人理财规划方案存在重大误差或无法实施的，甲方应承担由此产生的后果。

7.2乙方违约责任

7.2.1乙方未按照本合同约定提供服务，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任；

7.2.2乙方违反必威体育官网网址义务，泄露甲方必威体育官网网址信息，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的一切损失。

第八章争议解决

8.1本合同的签订、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决合同争议的方式，均适用中华人民共和国的法律。

8.2若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第九章终止与解除

9.1合同终止

9.1.1本合同因以下原因终止：

a.合同期限届满；

b.双方协商一致解除合同；

c.因不可抗力导致合同无法履行。

9.2合同解除

9.2.1任何一方违反本合同的根本性义务，且无法补救或补救后仍无法实现合同目的，另一方有权解除合同；

9.2.2任何一方发生重大违约行为，严重影响对方合同权益的，另一方有权解除合同。

第十章一般条款

10.1合同修改

10.1.1本合同任何修改或补充均需双方书面确认方为有效，口头修改或补充均无效。

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