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财富管理中心岗位职责

财富管理中心岗位职责1

财富中心总监岗位职责

一．财富中心总监岗位职责是负责整个销售部门

其工作主要是：

1，督促理顾人员的工作；

2，营销计划的制定；

3，定期的营销总结；

4，营销团队的管理；

5，每月每位理顾人员的绩效考核的评定；

6,理顾人员的计划及总结；

7,上下级的沟通、8,制定不定期的沙龙活动、9，营销策略的运用；

10，对于反对意见的处理；

二．财富中心总监的工作计划：

1、组建、管理营销团队，完成团队销售目标；

2、负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方

案；

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

4、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和

策略；

5、完成上级领导交代的其他事项。。

三．财富中心总监需要督促的方面有：

1.参与制定公司的营销战略、具体营销计划和进行产能预测。

2.组织与管理营销团队，完成公司各项指标。

3.控制营销预算、营销费用、营销范围与营销目标的平衡发展。

4.招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达

的任务指标。

5.收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

6.参与制定和改进政策、规范、制度，使其不断适应行业的发展。

7.发展与协同公司和合作伙伴关系。

8.协助上级做好市场危机公关处理。

9.协助制定公司项目和公司方案推广，并监督执行

10.妥当处理客户投诉事件．

四.定期的总结：

总结工作是需要和营销计划相结合进行的。总结主要目的是让每一

位理顾人员能很具体的回顾在过去营销时间里面做了些什么样的事情，

然后又取得的什么样的结果，最终总结出成功的法则。当然，我们可能

也会碰上不成功的案例。倘若遇到这样的事情，我们也应该积极面对，

看看自己在营销过程中间有什么地方没有考虑完善，什么地方以后应该

改进的。

定期的总结同时也是总监与团队经理，理财顾问的交流沟通的好机

会。能知道团队里面的成员都在做一些什么样的事情，碰到什么样的问

题。以便可以给予他们帮助，从而使整个营销过程顺利进行。

总结同样也可以得到一些相关项目的信息。我们不打无准备之仗。

知己知彼方可百战百胜。

五.团队的管理：

团队的管理可以说是一个学问，也是公共关系的一个重要方面。如

今的模式不再是单纯的单独一个营销人员的魅力了。很好的完成任务，

起决定性左右的就应该是团队。

在所有销售团队里面的成员心齐、统一，目标明确为一个基本前提

的基础上，充分发挥每一成员的潜能优势，是其感觉这样的工作很适合

自己的发展。感觉加入我们的团队就像加入了一个温馨的大家庭中间，

我们共同创造一个很好的企业文化。每一个人员都会喜欢自己的工作。

六.绩效考核的评定：

绩效考核的评定虽然比较繁琐，但是势在必行。对于很好的完成销

售指标，绩效考核是一个比较直接的数据。绩效考核表大致的内容包括：

1．原本计划的指标2．实际完成指标3．开发新客户数量4．现有

客户的拜访数量5．电话销售拜访数量6．新增开发客户数量7．丢失客

户数量8．销售人员的行为纪律9．工作计划、汇报完成率10．需求资

源客户的回复工作情况

七.上下级的沟通：

总监也起着穿针引线的作用。根据公司上级领导布置的任务，详细

的落实到每个团队每一位理顾人员的身上。在接受任务的同时，也可以

反应一下人员所遇到的实际困难。

2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面的发展规划；

3、制订营销实施方案，通过各种市场推广手段完成公司的营销目

标；

4、负责组织在编制范围内对所属部门的营销理财人员进行聘用、

考核、调配、晋升、惩罚和解聘；

5、组织编制并按时向总经理汇报履行情况及指标完成情况；

6、负责组织、推行、检查和落实部门销售统计工作及规范管理工

作；

财富管理中心岗位职责2

任职要求:

1.本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2.5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,

有财富管理咨询或客户服务经验优先;