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个人理财规划与服务合同指南

合同编号：__________

甲方（服务提供方）：

公司名称：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

乙方（服务接受方）：

姓名：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

第一章定义与术语

1.1本合同中，以下术语具有以下含义：

1.1.1“甲方”指提供个人理财规划服务的公司。

1.1.2“乙方”指接受甲方提供个人理财规划服务的个人。

1.1.3“服务”指甲方为乙方提供的个人理财规划服务，包括但不限于财务分析、投资咨询、理财规划等。

第二章服务内容与范围

2.1甲方根据乙方的财务状况、风险承受能力及理财目标，为乙方制定个人理财规划方案。

2.2甲方提供的服务范围包括：

2.2.1财务状况分析：甲方将根据乙方提供的财务信息，对乙方的资产负债、收入支出等进行详细分析。

2.2.2投资咨询：甲方将根据乙方的风险承受能力和投资目标，为乙方提供投资建议。

2.2.3理财规划：甲方将根据乙方的财务状况和理财目标，为乙方制定合理的理财规划方案。

第三章甲方义务

3.1甲方应保证所提供的服务符合相关法律法规，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则。

3.2甲方应尊重乙方的隐私，对乙方提供的个人信息予以必威体育官网网址。

3.3甲方应及时向乙方反馈理财规划方案的实施情况，并对乙方的疑问予以解答。

第四章乙方义务

4.1乙方应如实向甲方提供个人财务信息，以便甲方为其制定合理的理财规划方案。

4.2乙方应按照甲方的建议，积极实施理财规划方案。

4.3乙方应承担因未按甲方建议实施理财规划方案而产生的风险。

第五章服务费用与支付

5.1乙方应支付甲方提供的服务费用，具体金额及支付方式由双方协商确定。

5.2乙方支付服务费用后，甲方开始为乙方提供个人理财规划服务。

5.3若乙方在服务过程中提出终止合同，已支付的服务费用不予退还。

甲方（服务提供方）：

公司名称：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

乙方（服务接受方）：

姓名：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

第六章服务期限与续约

6.1本合同服务期限为____个月，自双方签署之日起计算。

6.2服务期限届满前，双方如需续约，应提前____日书面通知对方。

6.3续约条件由双方协商确定，并签订书面续约协议。

第七章信息提供与更新

7.1乙方应保证向甲方提供的所有信息真实、准确、完整。

7.2乙方应在以下情况下及时更新个人信息：

7.2.1财务状况发生变化；

7.2.2联系方式变更；

7.2.3其他可能影响理财规划方案实施的信息。

7.3甲方应及时审查乙方更新的信息，并根据更新后的信息调整理财规划方案。

第八章风险提示与免责

8.1甲方应在提供服务过程中，向乙方充分提示投资风险。

8.2甲方不对乙方因市场波动、政策变动等原因导致的投资损失承担责任。

8.3甲方不承担因乙方未按建议实施理财规划方案而产生的损失。

8.4甲方不承担因不可抗力因素导致的合同履行障碍。

第九章必威体育官网网址条款

9.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格必威体育官网网址。

9.2必威体育官网网址期限自合同终止之日起计算，期限为____年。

9.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露必威体育官网网址信息。

9.4双方违反必威体育官网网址义务的，应承担相应的法律责任。

第十章违约责任

10.1双方应严格按照本合同的约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。

10.2甲方未按照约定提供服务，乙方有权要求甲方退还已支付的服务费用。

10.3乙方未按照约定支付服务费用，甲方有权暂停或终止服务，并要求乙方支付违约金。

10.4双方因违约导致的损失，应按照实际损失金额承担赔偿责任。

10.5双方发生争议时，应首先通过友好协商解决，如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

甲方（服务提供方）：

公司名称：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

乙方（服务接受方）：

姓名：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

第十一章合同的修改与补充

11.1本合