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拜访客户心得体会(9篇)

拜访客户心得体会1

昨天下午有幸的和我们公司刘总一起去拜访了风信子整形美容机构，学到了

很多拜访客户的知识，之前在其他公司时也有拜访过客户，但都是目的性很强，

客户有需求了我们才去拜访他们，达成共识后直接签合同。

但是现在的公司性质和之前是有区别的，所以到一个新的环境就要抱着一个

空杯的心态去学习，感受到了拜访客户需要把自己的专业度体现出来，这样才能

让客户更坚定的相信和认可咱们。

首先拜访客户的第一步就是自己必须思路清晰明确，然后和客户几句客套话

拉近关系，打破陌生的感觉营造轻松的氛围，然后问他们要几张A4纸来给他们

公司做个咨询，根据商业模式的六大模块来询问他们公司的情况，例如：了解他

们公司的发展史、规模体质、产品定位、客户消费群体、营销模式、管理模式、

盈利模式、同行业间的影响力。

通过这样的了解与询问，来判断出他们当前需要改进及提升的地方，了解他

们的专注点，需要什么样的学习，打算怎么去实行，这时我们可以把我们课程的

优势展示给他们，怎样能够帮到他，如果他们学习后会达到怎样的一个水平，讲

给他们听，看他们的反应，如果他们当场接受就可以立马成交，如果他们有所考

虑和犹豫，就再一步跟进。

现在自己主要是对专业知识的加强学习，因为专业度不够，所以与客户沟通

时就没有自信心，总是怕容易说不到点上，老是什么事情就有恐惧心理，这是我

从现在开始就需要改变的！

拜访客户心得体会2

客户是代理金融网点发展的重要基石。网点的发展能力主要体现在客户维护

及拓展能力方面。我省邮政此次开展的“感恩心邮储情——六进六访”客户大走

访活动集客户维护与拓展于一身，用一声声问候、一句句关怀、一个个细节，表

达了陕西邮政代理金融对客户的感恩之心和深厚情谊。

开展客户走访，有利于我们发现存在的问题，改进经营服务水平。通过实地

走访，请客户帮助我们指出服务工作中的问题，认真听取客户对服务的意见和建

议，虚心接受客户批评，同时对客户给予的包容和理解表示感谢，对客户提出的

意见和建议虚心接受、诚意改进，使客户感受到邮政金融的真诚，不断提高网点

的经营服务水平。

开展客户走访，有利于把握市场机遇，推动代理金融业务发展。面对瞬息万

变、竞争激烈的金融市场，不论是蔬果销售旺季、岁末返乡人潮，还是拆迁征地

赔偿，各家金融机构都在抢夺市场，步步紧逼。我们选择主动出击，走出网点、

走近客户、走入片区，机遇总是大于挑战。客户走访使网点的服务触角延伸到片

区各个角落，使我们清楚地掌握片区资金动态和市场变化，有针对性地提升网点

外销售管理水平，提升了片区市场的运作开发能力，推动了旺季业务的快速发展。

开展客户走访，有利于提升队伍素质，拓展片区市场。代理金融从业队伍是

一支年轻、新鲜的力量，能否披荆斩棘、乘风破浪，有强劲的业绩表现，还需要

更多实战打磨。从陌生的面孔到熟悉的笑容;从没有经验的即兴交流，到明确目

标和规划的专业逻辑;从走访准备、走访过程、走访总结，到获得客户的行动承

诺，“六进六访”活动让片区客户认识、熟悉了这支队伍，感受到这支队伍的真

诚与专业，使网点通过实地走访熟悉了跑市场的方法和技巧，提升了团队的协同

配合和销售开发能力，有效拓展片区市场，形成了发展的内生动力。

开展客户走访，有利于维护客户关系，提升客户忠诚度。客户信息是基础，

分层分级是前提，归户管理是根本，维护营销是目的。优质客户作为我们的战略

性资源，需要我们更多的关注和关怀，全面、深入的客户走访能够更好地满足优

质客户被尊重的情感需求。与此同时，通过上门走访这种最直接、最真诚的沟通

方式，使客户感觉到邮政人的诚意，加深了对邮政金融业务的信任和理解，正如

“送人玫瑰，手有余香”。

拜访客户心得体会3

拜访客户的目的是为续工作的开展，所以不一定要说多少东西，表达清楚你

的名主做什么产品和方案，目前在那些行业里有优势，你在公司的角色是什么就

可以了。

1、电话预约：良好的习惯是成功开始的第一步：无论是初次拜访客户或是

是在后续的拜访客户，提前电话预约一下是非常好的习惯，便于你安排你的拜访

行程，同时也了解客户方的时间安排，不做无用功，免得到时候客户没时间安排

会谈或者用很少的会谈时间来应付你。

2、见面之初：敲门的技巧，一般拜访客户敲门时宜用食指弯曲轻轻扣击，

连续两下，如果没有应答，稍等片刻在连续两下，太少不一定能听到，连续扣击

次数太多听来不舒服，有种催促的感觉；开门后介绍方式：“某某经