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通信
行业动态报告
目录
一、投资建议1
二、推荐标的1
三、行情回顾2
四、产业要闻3
五、重要公告6
风险分析6
图表目录
图表1：上期推荐投资组合涨跌幅（%）1
图表2：历史推荐组合、沪深300及通信（申万）指数当周收益率对比（%）2
图表3：申万一级行业周涨跌幅（%）2
图表4：通信行业（申万）个股周涨幅前十名（%）3
图表5：通信行业（申万）个股周涨幅后十名（%）3
图表6：通信行业一周重要公告6
请务必阅读正文之后的免责条款和声明。
通信
行业动态报告
一、投资建议
本周国新办就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，推出降准、降低存量房贷利率、创设新
的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等一揽子宽货币、稳地产、稳经济的增量政策，有望提振居民
消费、缓解地产链压力、推动经济增长。消费、地产等板块本周大涨，通信行业涨幅相对一般，我们坚定看好
科技股在后市的表现，全面推荐通信板块三条投资主线。
国内外AI发展和算力需求始终走在加速扩张的路径上。近期OpenAI发布o1大模型，国内华为云全力打
造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动发布豆包大模型的视频生成模型等，ScalingLaw、
强化学习、多模态等对训练和推理的算力需求将进一步提升，AI仍走在持续强化发展的道路上。当前市场流动
性预期显著改善，AI算力标的例如中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联等公司明年预期PE仍处于较低水
平，在业绩高速增长预期下，应当对后续行情表现乐观。当前我们坚定看好AI算力板块，包括海外算力产业
链和国产算力。
红利股仍然是资产配置的重要选择方向。国办新闻发布会提出引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷
款，用于回购和增持上市公司股票，利率在2.25%左右。当前如三大电信运营商在A股股息率在3.5%-4.5%左
右，港股更高，明显高于贷款利率。意味着在必要的时候，通过贷款来增持、回购股票将成为可行的操作，新
政策为高股息公司市值管理提供强有力的支持。
美联储降息，国内降准、降息，经济增长预期或提升，关注复苏链。美联储开启降息，将联邦基金利率目
标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平，为4年来的首次降息。国新办发布会，降准、降息、
降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等一揽子宽货币、稳地产、稳经济
的增量政策，有望提振居民消费、缓解地产链压力、推动经济增长。建议关注物联网、智能控制器、企业通信、
海上风电、卫星导航等复苏产业链。
二、推荐标的
投资组合“新易盛、中际旭创、天孚通信、英维克、润泽科技、华丰科技、和而泰”，相同权重测算平均
上涨18.44%，跑赢通信(申万)指数5.43pcts，跑赢沪深300指数2.73pcts。
图表1：上期推荐投资组合涨跌幅（%）
30.00
23.84
25.0022.57
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