2023年投资工作计划3篇_1.pdfVIP

2023年投资工作计划3篇

投资工作计划篇1

在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20××年，对于刚成立不久的我们公司，

这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的

工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于

已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成

功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20××年的工作计划：

首先，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前

提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给

自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣

传工作仍然得认真对待。

其次，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓

视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结

与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学

习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、

信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财

产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优

缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把

自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，

改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工

作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客

户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。

2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户

能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们

公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的

原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。

4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。

通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完

成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，

在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，

从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，

不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们

的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换

为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来

全面了解公司及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老

客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边

的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的

宣传方式。

第六，工作总结。

每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，

一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己

工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，

让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，

每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。

我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和

能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片

明媚天空!

投资工作计划篇2

公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业

经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作

我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基