休闲食品2024行业简析报告-16正式版-WN8.ppt

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01.休闲食品成为每个家庭待客的“主角“?休闲食品俗称“零食”，在正餐以外的时间里或休闲时间食用的包装食品。休闲食品品类丰富、消费者尝鲜心理较强，不同品类及品牌存在一定替代效应，同时休闲食品消费场景广泛，因此行业整体竞争格局分散，存在大量的小品牌、不知名品牌的产品。?消费结构的升级促进休闲食品行业的不断变革，也催生了更多新的市场机会。越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和健康属性，在休闲食品的选择上也愈加注重功能和品质。休闲食品分类糖果、巧克力及蜜饯瓜子及坚果炒货籽坚果树坚果葵花籽核桃休闲香脆食品薯片面包、蛋糕与糕点饼干肉制以及水产动物制品调味面制品辣条休闲蔬菜制品魔芋制品休闲豆干制品其他休闲食品糖果硬糖软糖巧克力黑巧克力白巧克力蜜饯面包蛋糕软制类面糊类硬制类乳沫类油脂类戚风类糕点韧性饼干曲奇饼干酥性饼干苏打饼干肉制品水产制品非发酵豆制品发酵豆制品糖渍类返砂类果脯类凉果类话化类果丹类果糕类甘草制品米饼酥皮类酥类腌腊肉质品酱卤肉制品熏烧烤肉制品干制水产品预制水产品熟制水产品辣片酱腌菜豆腐腐乳豆豉纳豆果冻鸡蛋其他花生榛子鲜虾片辣丝蔬菜干制品食用菌制品其他蔬菜制品豆腐干豆腐丝豆腐脑豆腐皮香干奶糖牛奶巧克力酥塘西瓜籽松仁南瓜籽腰果玉米脆片爆米花油炸类浆皮类蛋糕类混糖皮类饼干类其他类威化饼干熏煮香肠火腿制品开心果其他风味膨化食品蛋卷水泡饼干数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

02.休闲食品产业链完善?休闲食品产业链包括上游原材料的种植和养殖，中游食品的加工生产，下游休闲食品的流通与消费。上游主要提供产品所需的原材料，种植坚果、五谷，养殖肉禽、水产等；中游便是加工厂直接生产出可售卖的商家产品；下游即线下线上包含的销售渠道，建立与消费者的直接联系。?由于休闲食品企业选择的销售渠道并不一致，产品定位也各有侧重或全面覆盖，在加工方式上也会选择自主生产或是代工生产，由此对企业的经营带来不同的影响。休闲食品产业链上游休闲食品销售过程各中间环节加价空间中游下游部分库存滞销,需要消费者买单20-30%经销商终端30-35%原材料供给休闲食品加工渠道消费10-15%30%二批商品牌商10-15%10%种植坚果水果五谷消费者工厂烘焙糖果个体零售商超卖场连锁店铺电商平台15-20%零食量贩系统饼干膨化食品坚果炒货卤制零食10-15%中心仓直接配送门店20%养殖肉禽蛋奶水产消费者洞察,高效选品起步依托于经销商供货，后续逐步替代为上游直采15-20%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.休闲食品行业市场规模突破万亿??近十年来我国休闲食品行业市场规模持续增长，从4100亿元增长至11654亿元，预计2027年中国休闲食品行业市场规模将达到12378亿元，休闲零食将由快速增量市场转向微增市场。根据企查查数据，我国现存超12万家零食相关企业，2023年1-11月其注册量已达2.5万家（同比+28%），有望迎来近十年第二个注册量峰值。在新流量场青睐“性价比”的背景下，渠道变革或带来部分企业“弯道超车”的机会。休闲食品万亿市场空间已进入存量竞争休闲零食公司注册数量创新高休闲食品市场规模（亿元）YOY零食相关企业注册量（万家）YOY1400012000100008000600040002000020%15%10%5%3.02.52.01.51.00.50.050%40%30%20%10%0%0%-10%-20%-30%-5%20132014201520162017201820192020202120222023数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

04.零食行业的竞争格局分散???2022年我国休闲零食行业CR5为15.8%。其中，玛氏占比最大，其次百事与旺旺位居第二和第三；其余单个公司的市场份额不足3%。依据各休闲零食企业公布的2022年营业收入进行分类，港股上市公司中国旺旺（229.28亿元）、达利食品（199.57亿元）都实现了百亿元级别的营收，位于行业的第一梯队。良品铺子、三只松鼠、洽洽食品和绝味食品营业收入均超过50亿元，位于第二梯队。卫龙、来伊份、盐津铺子、周黑鸭、嘉士利集团、劲仔食品、甘源食品、好想你和有友食品营业收入均超过了10亿元。2023年我国零食行业市场竞争格局（%）休闲食品四大梯队第一梯队零食行业CR52零食行业CR5中国旺旺达利食品17.5%17.0%16.5%16.0%15.5%15.0%14.5%14.0%13.5%13.0%第二梯队第三梯队良品铺子、三只松鼠洽洽食品、绝味食品卫龙、来伊份、盐津铺子、周黑鸭、嘉士利集团、劲仔食品、甘源食品、好想你和有友食品第三梯队亲亲食品、蜡笔小新食品等其他