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生鲜供应链报告

一、多级供应链是行业发展的必然，非效率因素仍旧存在

（一）我国生鲜供应链现状：上下游极度分散+中游多层级

上游：以“小农生产”为主，集中度低

上游极度分散，农村经纪商层级无法避免。自古以来，我国农业

生产即以个体“小农生产”为主，至2016年年底，我国有2、3亿农

户，经营耕地10亩以下的农户达2、1亿户。生产经营非常分散，集

中度较低。

受制于生产源头农户的分散性，以及各地生鲜品种、质量、价格

不统一，农村经纪商需要对当地生产状况、语言等十分了解，且备受

村民信赖的农村经纪商去各家各户收购生鲜，一定程度上，起着整合

生鲜的作用。因获取各地生产信息成本高及信任机制影响，中间商很

难跨越经纪商直接向农户采购，使得当前供应链无法避免的增加了农

村经纪商层级。

中游：损耗高、冗长交叉的多级批发模式仍占主流

生鲜从农户到消费者至少经过4层的供应链十分冗长。由于上游

极为分散，为了满足农产品在不同区域和不同季节时的需求，我国多

年来形成了稳定的以多级批发市场为主的生鲜流通体系，即分散的农

户生产商品后，由大量经纪人收购，运输至产地批发市场，随后由销

地批发市场、二级批发商等分销至零售端农贸市场、超市等，最终到

达终端消费者。

由于供应链冗长，农产品经过每层环节的储存、运输、装卸后损

耗较大，叠加运输成本、人工成本等，层层加价，使得产销两地产品

差价较大，而当前生鲜零售终端毛利率普遍较低。

多级分销市场也使得从生产源头地到终端消费者的完整流通过

程呈现出多元交叉的特点。零售商可从二、三级批发商进货，也可从

产地、销地批发市场进货，资源整合能力较强的零售商如永辉超市会

一定比例的直接与农户或合作社签订订单；多级批发市场也会从农户、

产地、销地批发市场进货；生鲜在不同“角色”之间的流通多元交叉，

没有统一规划，使流通效率下降，商品难以溯源。

生鲜直采电商频现，但盈利形势尚不明朗。近年来一些依托互联

网而生的开放平台式供应链体系正在形成，如以善之农、美菜、宋小

菜为代表的农产品电商企业，通过收集下游小B端订单，整合上游农

户资源，实现规模采购和运输。

但总体来说，由于物流成本、资源整合成本高昂，目前电商盈利

较低，普遍亏损。以2011年成立的经营状况相对较好的善之农为例，

2017年虽首次扭亏为盈，但营收、净利规模很小，企业自由现金流

经常为负，毛利率低于8%，到目前还没有跑通稳定的盈利模型，电

商未来经营趋势还不能判断。

综合来看，目前国内生鲜供应链仍以冗长、高损耗的多级分销模

式为主，整合能力强的超市直采只占采购的一定比例，电商直采盈利

能力较差，长期经营效果尚未显现。但减少供应链的中间环节，提升

采购效率一定是未来生鲜流通的趋势。

下游：以农贸市场为主，超市、电商齐头并进带动直采

当前生鲜零售以农贸市场为主，未来超市直采为必然趋势。由于

超市生鲜购物环境整洁、其价格较农贸市场更有竞争力，消费者开始

转变只去农贸市场购买生鲜的传统观念。从下游生鲜终端渠道销售数

据来看，2016年73%生鲜通过传统农贸市场交易，仍稳居零售端市场

主体地位，其零售摊位的分散性限制规模化采购，使中间商整合难度

提升，增加了中游流通环节。

超市生鲜销售占比仅达22%，远低于美国、德国、日本超市生鲜

销售超70%的占比，但其始终保持稳定的快速增长，还有很大渗透空

间。电商份额虽占比较小，但上升速度较快。2017年中国生鲜电商

市场交易规模约为1391、3亿元，同比增长59、7%。未来随着超市

生鲜销售占比进一步提升，将带动生鲜大规模采购，有助于其跨越多

层中间批发环节，更大比例的向基地或源头农户采购。

（二）供应链多层级主要系上下游、产销地分散

1、国土辽阔，生鲜种类繁多，且产、销地分散

生鲜种类多样，中间商难以全品种运输。中国生鲜种类繁多，据

统计我国的食用蔬菜有229种，常用蔬菜高达150种，而美国常用蔬

菜只有几种，2015年中国蔬菜产量占世界蔬菜产量份额达61、03%。

一个批发商通常只会运输某几种或十几种蔬菜，难以全面覆盖。

产、销地分散，产全国卖全国。为了方便农民经验可复制，各大

产区倾向于种植一、两个核心品种，导致一个产区的产品上市后销售

压力很大，需要进行全国分销。由于生鲜季节性明显，单个销地需要

全国各个