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理财公司团队长、总监、财富中心分总考核标准
姓名：财富中心：级别：
定量考核指标
序号
指标项目
权重
考核目/内容的
完成标准
评分标准
数据来源部门
得分
评分人
备注
1
销售
任务达成率
70﹪
每周、每半月、每月销售目标达成率
完成每月销售目标的80﹪
70分
60分
50分
40分
0
完成率
＞100%
完成率
=100%
完成率≥60%
完成率
≥30%
完成率＜30%
2
客户拓展数量
10%
每周、每月新开发的数量（如何完成？）
完成每月销售目标的80﹪
10分
8分
6分
4分
0
完成率
＞100%
完成率
=100%
完成率≥60%
完成率
≥30%
完成率＜30%
3
客户到访量
10%
有效客户每天到访量（成单率、成交量）
每天到访五个
10分
8分
6分
4分
0
完成率
＞100%
完成率
=100%
完成率≥60%
完成率
≥30%
完成率＜30%
定性考核指标
4
人才培养能力
2.5%
对下属职员的发展指导、规划以及机会供给的意识与能力
2.5分
2分
1.5分
1分
0
特优
优
良
中
差
5
组织管理能力
2.5%
在管理过程中的组织协调、资源调度和整合的意识与能力
2.5分
2分
1.5分
1分
0
特优
优
良
中
差
6
态度及责任心
2.5%
工作中表现良好的工作态度和敬业精神
2.5分
2分
1.5分
1分
0
特优
优
良
中
差
7
公司规章制度执行
2.5%
制度执行情况、违规记录
2.5分
2分
1.5分
1分
0
无
三次
四次
五次
六次以上
综合以上各项考核本月考评总分为： 分被考核部门负责人确认：
备注
考核等级分为A特优（90-100分）B优（80-89分）C良（70-79分）D中（60-69分）E差（60分以下）
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