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保险业务员销售工作计划

业务员销售工作计划一

一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是

保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保

险公司生存的基础保障。因此，在年度里，公司将狠抓业管工作，

提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体

系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司

权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业

务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，

通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础

数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定

期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，

确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保

或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌

握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全

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面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业

务发展提供良好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随

着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场

业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种

规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平

台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值

观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种

服务文化。

经过年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥

有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重

要性将尤其突出，因此，中支在年里将严格规范客服工作，把一

流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形

式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强

大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉

行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、

准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的

规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

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3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区

的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同

时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，

切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔

快捷。

业务员销售工作计划二

一、销量指标带领团队努力完成领导给予的当月销售计划、

目标。

二、监督，管理销售展厅和销售人员的日常销售工作，制定

仪表环境监督卡

1、仪表着装：统一工作服并佩戴胸卡。

2、展厅整洁：每天定期检查展厅车辆，谈判桌的整洁状况。

每人负责的车辆必须在9点前搽试完毕，展车全部开锁。随时处

理展厅突发情况，必要时上报销售经理。

3、展厅前台接待：如值勤人员有特殊原因离岗，需找到替代

人员，替代人员承担所有前台值勤的责任。随时查看销售人员在

展厅的纪律。

4、销售人员的日常工作，对于销售人员的客户级别定位和三

表一卡的回访度进行提醒督促，对销售员的销售流程进行勘察。

对销售人员每天的工作任务和需要完成的任务进行协调，如上牌

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时间和厂家出现的政策变动等。随时处理展厅突发情况，必要时

上报销售经理。每天下午下班前定时把一整天的工作情况和明天

需要完成的工作任务上报给销售经理。处理职责范围类的客户抱

怨，提升客户满意度。

5、员工请假处理，准假具体安排办法制度。

三、配合市场部，做好销售拓展和市场推广工作

1、对市场部发出来的市场活动进行协调，如外出拍照片等。

2、在销售人员不值班的情况下，可以沟通市场部进行外出市

场开拓，由市场部定点，出外发单片。

四、掌握库存，配合销