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正文目录
1市场思考：政策超预期下市场放量大涨4
2政治局会议传递了哪些信号？6
3市场观察：市场情绪回暖，行业轮动强度上升14
3.1市场估值：股债收益差下降，位于+1标准差与+2标准差之间14
3.2市场情绪：市场情绪显著提振，行业轮动强度上升14
3.3市场结构：市场量能环比上升，煤炭、钢铁、银行多头个股占比居前，银行、
煤炭、汽车内部或存在α机会15
3.4市场资金：陆股通成交金额成交笔数较上周上升，杠杆资金主要流入行业为
计算机、基础化工、有色金属15
4行业热点：字节豆包视频大模型具备性价比优势，上海5亿消费券发放促进消
费17
5行业配置：政策转向，权益市场迎来重大利好18
6风险提示19
图表目录
图表1：主要指数涨跌幅4
图表2：申万大类风格指数涨跌幅4
图表3：本周24年飞天(原)价格（元/瓶）5
图表4：GDP季度数据（%）7
图表5：部分经济数据7
图表6：十八届政治局会议以来讨论经济工作的主题7
图表7：经济形势面临问题表述对比8
图表8：政策基调表述对比8
华福证券图表9：财政政策货币政策表述对比9
图表10：地方政府新增专项债发行额（亿元）10
图表11：公共财政收入与全国政府性基金收入累计同比（%）10
图表12：公共财政支出与全国政府性基金支出累计同比（%）10
图表13：房地产表述对比10
图表14：资本市场表述对比11
图表15：消费内需及其它表述对比12
图表16：2024年7月、9月政治局会议表述对比13
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