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博迁新材(605376.SH)/金属
目录
1电子行业持续复苏，AI浪潮初露锋芒3
2端侧AI加速技术升级，被动元件产业链迎成长机遇8
2.1端侧AI驱动被动元件技术迭代升级8
2.2端侧AI市场快速增长带来被动元件市场成长机遇9
3AI助力产品结构改善，盈利修复有望持续加速12
3.1高端产品结构好转，盈利修复开始加速12
3.2小粒径新品成功导入大客户，有望打开成长天花板14
4盈利预测与投资建议16
5风险提示17
插图目录19
表格目录19
本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2
博迁新材(605376.SH)/金属
1电子行业持续复苏，AI浪潮初露锋芒
电子行业景气复苏叠加科技创新赋能，电子终端产品出货量持续增长。
2024Q2全球智能手机出货量同比增长12%达2.889亿台，自2023Q1以来历经
同比跌幅逐步收窄到2023Q4同比转正，至今已经连续三个季度实现正增长，复
苏拐点明确；2024Q2全球个人电脑(PC)市场出货量达6280万台，同比增长3.4%，
连续三个季度实现正增长，其中笔记本（含移动工作站）的出货量达5000万台，
同比增长4%，台式机（含台式工作站）占整个PC市场总量的20%，略微增长
1%，总出货量达到1280万台；2024Q2全球平板电脑出货量同比增长18%达到
3590万台，已连续两个季度实现同比增长；2024Q2，全球可穿戴腕带设备出货
量同比增长0.2%，达到4430万台。2022-2023年，由于前期居家办公环境部分
透支电子产品需求，消费电子行业整体处于下行周期，行业整体面临被动去库存阶
段，电子产业链上下游反馈均较疲软。伴随行业库存消化到低位，2024年电子行
业景气度开始呈现复苏态势，同时受益于生成式AI赋能智能手机、PC、平板电脑
等扩大产品代际差异化增强市场迭代意愿，以及新兴市场消费潜力逐步释放，各类
电子终端产品出货量有望维持增长趋势。
图1：智能手机出货量持续复苏（百万台）图2：PC出货量持续复苏（万台）
全球智能手机出货量同比增长率台式机笔记本
40040%
35030%台式机（同比）笔记本（同比）
30020%1000020%
250
10%8000
2000%
0%6000
150
-10%4000-20%
100
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