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公司研究〃宝光股份（600379）2
目录
1.真空灭弧室行业龙头，多元化转型进军储能氢能市场规模扩大5
1.1历史沿革：由立足真空灭弧室不断拓展版图5
1.2股权结构：股权集中，股东背景深厚5
1.3营收稳步提升，24有望强劲增长6
2.真空灭弧室市场规模扩大，技艺提升领跑同行8
2.1配网投资增加+环保要求提高+更高电压突破，真空灭弧室需求稳步增长9
2.2产品加速出海，毛利率领先同行11
3.新能源高速发展带动储能需求12
3.1新能源加速储能需求增长，政策端双重加码12
3.2公司进军储能调频+EPC15
4.能源转型加速氢能增长，公司积极布局制氢15
4.1氢能产业已成为全球能源领域投资增速最快的行业之一15
4.2公司积极布局氢能产业，引入战投进行混改17
5.盈利预测18
6.风险提示19
财务报表分析和预测20
请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
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图目录
图1公司股权结构5
图2公司营业收入及增速（2013-2023）6
图3公司归母净利润及增速（2013-2023）6
图4公司净利率及毛利率（2013-1Q24）7
图5原材料现货价格（2019至今）7
图6公司综合费率（2016-2023）7
图7公司营业收入分地区（2016-2023，亿元）7
图8公司毛利率分地区（2016-2023）7
图9公司营业收入分产品（2016-2023，亿元）8
图10公司毛利率分产品（2016-2023）8
图112023公司各大业务板块收入占比8
图12真灭灭弧室结构图9
图13真空灭弧室行业产业链9
图14我国真空灭弧室产量及增速（2012-2020）10
图15我国真空灭弧室需求量及增速（2016-2020）10
图16全国电网建设完成投资额（2016-2023）10
图17公司产品销量（2016-2023，只）11
图18公司产品产量（2016-2023，只）11
图19公司国外收入（2016-2023）11
图20宝光股份及旭光电子真空灭弧室（开关管）毛利率比较（2016-2023）12
图21中国风电和太阳能发电装机及增速（2016-2024.6）12
图222023年中国装机构成12
图23储能行业产业链13
图24宝光智中营业收入及净利润（2021-2023）15
图25氢能行业产业链16
图26中国氢气产量及增速（2016-2023）17
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