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2018年装载机行业现状分析去年市场复苏今年延续增长

2017年市场复苏明显，2018年一季度延续增长势头

2017年，国内装载机市场复苏明显，呈现出勃勃生机。数据显示，2017年1-12月，纳入统计的国内25家主要装载机生产制造企业共计实现97610台，其中，国内销量77966台，出口销量19559台，军工85台。若除去ZL30以下机型8152台以及出口、军工销量因素，国内装载机总销量实现销售70993台。

从月度同比增速来看，2017年4月开始，呈现出了高态势的同比增长，增长幅度均在40%以上，7月最高达到80.36%。不过，受区位天气影响（北部市场逐渐进入冬季）以及国家环保治理因素影响，四季度市场同比增长速度下降，市场增速放缓。

但进入2018年后，装载机市场增长势头不减。除了因春节因素导致的2月份销量同比下滑外，一季度并没有改变装载机的持续增长趋势。数据显示，2018年一季度，装载机累计销量达到30589台，同比增长33.5%。

图表1：2017年4月-2018年3月装载机月度销售情况（单位：台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

海外市场增长势头稳健，月出口销量增速超20%

2017年，国际市场需求明显好转，国际市场为国内装载机生产制造企业提供了一个良好的平台和市场机遇，同时，也显示出了国内生产制造企业对国际市场业务的信心，对国际市场的参与能力和把控能力在不断增强，企业的盈利能力在不断提升。

从出口销量来看，2017年全年出口量19559台，较2016年出口量14126台，同比上涨了38.46%。从月度出口量来看，自2017年1月以来，月出口同比增长率稳定在20%以上；2017年3月份以来，月出口销量稳定在1400台以上。

2018年一季度，装载机海外市场的增长势头依旧稳健，累计出口5870台，同比增长37.5%。装载机出口机型同样以5吨、3吨为主力，一季度各出口2867台和1974台，分别占出口总量48.84%和33.63%。

图表2：2017年4月-2018年3月装载机月度出口情况（单位：台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3吨及以上装载机占比高，仍是市场主力销售机型

从机型销量来看，2017年，3T装载机实现销售20969台，销量占比21.48%；5T装载机实现销售61455台，销量占比62.96%，3T、5T机型销量占比基本上与2016年机型占比一致，依然是市场主力销售机型。3T以下机型占比略有下降，6T、7T机型占比略有上升，其他机型占比基本上持平。从市场同比变化来看，6T、7T、大型装载机的同比变化较大，实现了翻番增长。

2018年一季度，3吨及以上装载机累计销售27299台，占总销量89.24%。其中5吨装载机共销售19793台，占总销量64.71%；3吨装载机共销售5956台，占19.47%。3吨以下的小装一季度共销售3290台，占10.76%。

图表3：2018年一季度装载机市场产品结构（单位：台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

各省市表现不一，山东销量第一，上海市场增长最快

装载机生产企业具有较强的区域集中性，从各区域销量排名来看，2017年，山东、河南河北、云南、江苏仍处于全国市场的前五位，各区域销量均在3000台以上，总销量占到国内总销量的25.4%。广东、四川、陕西、安徽排名次之，各区域销量均在2500-3000台之间，销量占比15.4%。西藏、天津、青海、上海、海南排在市场后5名，各区域销量在1200-1500台之间，销量占比9.5%。

从区域增量来看，上海、宁夏、天津、青海、陕西、内蒙古、新疆区域市场增长在70%以上，西藏、辽宁、吉林、河北、甘肃、安徽、广东区域市场增长均在50%以上，其他区域市场增量最少也在20%以上，值得注意的是，西北区域市场（陕甘宁青新）、华北区域市场（河北、天津、内蒙）、东北区域市场（辽宁、吉林）市场恢复比较明显，市场增速均在50%以上。

图表4：2017年全国装载机市场销量增速情况（按省市）（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2018年3月份与一季度的区域销量冠军也被山东收归囊中，之后江苏、河南、河北的顺序也保持了一致。一季度，山东省装载机累计销量达到1542台，共有6个省份装载机销量突破1000台，17个省份销量在800台以上。

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