车载操作系统行业研究报告：车载OS潜力大，国内外各显其能(202207).pdfVIP

行业专题

2022年07月14日

车载OS潜力大，国内外各显其能

车载操作系统行业研究报告

行业研究报告《车载OS潜力大，国内外各显其能》

摘要

车载操作系统正向智能化发展，市场空间可期

01

汽车OS植根于传统电子，在软件定义汽车趋势下向自动驾驶和智能座舱发展，功能多样，有望形成整车OS；汽车广义OS市场

潜力巨大，预计2025年达370亿美元；未来三大底层内核仍是主流，应用生态、域控制器、中间件是关键，车企自研是趋势。

车载操作系统三大阵营，QNX处于龙头地位

02

QNX、Linux、Android构成车载OS三大阵营，其中QNX采用微内核架构，市占率超50%；Linux拥有AGL成员超100家，开源

优点吸引大量程序员；Android拥有Google技术支撑，系统开源成本低。未来Linux和Android市场份额将逐渐扩大。

非底层操作系统百花齐放

03

底层基础OS已稳定，根据基础型改造程度不同可分为定制型、ROM型和超级APP。目前国内偏好基础型的安卓OS，生态环境

较好且开发成本低，而国外基础型的QNX仍为主流，ROM型则大多为传统车企。

车载操作系统国外市场蓬勃发展

04

海外各大企业主要以定制型、ROM型、超级APP三种方式切入市场，龙头车企更是倾力打造有自身特色的车载OS，不断提升应

用生态。定制型切入的有大众、Google、特斯拉，ROM型切入的有宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克和本田。

行业研究报告《车载OS潜力大，国内外各显其能》

摘要

国外两大超级APP竞争激烈

05

CarPlay由苹果公司基于QNX开发，IOS产品的生态强且用户粘性大，多家车厂将加入AppleCarPlay车载系统联盟；Android

Auto由Google开发，拥有高兼容性和海量数据积累，提供个性化精准服务，目前已有车企组成的OAA联盟承诺推广。

车载操作系统国内布局已现雏形

06

国内企业以不同技术路线切入市场，有定制型的AliOS/华为鸿蒙OS，有ROM型的蔚来、小鹏等，还有超级app的小度车载OS、

腾讯车联TAI和百度Carlife。目前车企主要面临四个选择：基于安卓、基于国产定制型OS、搭载超级APP、与互联网公司合作。

行业研究报告《车载OS潜力大，国内外各显其能》

目录/CONTENTS

01车载操作系统正向智能化发展，市场广阔可期

02非底层操作系统百花齐放

03车载操作系统三大阵营，QNX处于龙头地位

04车载操作系统国外市场蓬勃发展

05国外两大超级APP竞争激烈

06车载操作系统国内布局已现雏形

行业研究报告《车载OS潜力大，国内外各显其能》

01

车载操作系统正向智能化发展，

市场广阔可期

01汽车操作系统植根于传统汽车电子产品行业研究报告《车载OS潜力大，国内外各显其能》

车载操作系统正向智能化发展，市场广阔可期

汽车操作系统是从传统汽车电子不断演变而来的，传统汽车电子产品可分为两类：

一类是汽车电子控制装置，通过直接向执行机构（如电子阀门、继电器开关、执行马达）发送指令，以控

制车辆关键部件（如发动机、变速箱、动力电池）协同工作，这类系统一般统称为电子控制单元（ECU）；

另一类是车载电子设备，如仪表、娱乐音响、导航系统、HUD等，这类系统不直接参与汽车行驶的控制

决策，不会对车辆行驶性能和安全产生影响，通常统称为车载娱乐信息系统（IVI）。

汽车电子控制

装置（ECU）