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我国麻醉药产业发展现状与未来发展趋势分析

一、我国麻醉药品发展概况

麻醉用药包括麻醉剂、镇静催眠药、肌松药、麻醉镇痛药这4类，

其中麻醉镇痛药物是指作用于中枢神经或外周神经系统、具有较强镇

痛、催眠作用的麻醉药物，具备较强的依赖性和成瘾性；而麻醉剂则

是用药物或非药物方法使机体或机体一部分暂时失去感觉，以达到无

痛的目的，多用于手术或某些疾病的治疗。也正因为麻醉镇痛药有一

定的成瘾性，因此国家规定麻醉药品和精神药品定点生产、定点经营，

所以国家的行政管理决定了管制麻醉药品的天然寡头垄断格局，行

政壁垒非常高。

目前麻醉药除了局部麻醉领域竞争较为激烈之外，其余麻醉药品

市场的生产企业比较少，多数细分市场出现了大品牌、高增速的现象，

目前国内生产麻醉+一类精神药的企业数量仅20余家。行业竞争稳定，

市场规模增长出现爆发性增长或者失速的可能性极小，国内仿制药竞

争力普遍比较强，多个仿制药市场份额已超过原产品，涌现出人福、

恩华、恒瑞等领军企业。

二、麻醉药市场格局

目前在麻醉药品市场寡头竞争格局稳定，在各个细分行业中龙头

企业的市场份额都比较高。分领域来看，在全麻市场主要由由Aspen

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费森、恒瑞、恩华主导，国内有四川国瑞、科伦药业、扬子江药业、

恒瑞医药等企业布局该领域；而镇静催眠药物则主要被恒瑞医药、扬

子江、恩华药业等企业占据；局部麻醉领域的竞争最为激烈，参与的

企业数量最多，在卡因类局麻药市场，罗哌卡因稳居前列，其中市场

主要由阿斯利康进口品占据，在局部麻醉药领域布局的企业主要有扬

子江、阿斯利康、恒瑞、恩华、齐鲁等药企。由于市场中的大多数麻

醉药都是上世纪的产物，基本上都已经失去了专利保护，而制造销售

的商家寥寥无几。由于头部企业垄断及严格的审批监管，导致进入市

场的壁垒较高，创新药的优势更加明显。

在众多麻醉药物当中，芬太尼、羟考酮、吗啡、氢可酮、可待因、

氢吗啡酮为麻醉药物中使用最多的6种药物。芬太尼作为全合成类

的阿片药物，镇痛效果是吗啡的100倍，对比吗啡，副反应少、起

效快；近20年呈现指数级别的增长。国内的瑞芬太尼使用占全球使

用量的15.5%，为使用瑞芬太尼最多的国家，舒芬太尼使用也处于前

五。而根据中山大学附属医院的统计，芬太尼类药品已经成为2019

年医院销售金额前五的麻醉药品，占销售额的20%以上。而盐酸羟考

酮缓释片使用量的迅速增加主要与它超短的起效时间和较轻微的不

良反应有关，盐酸羟考酮缓释片的主要缺点是价格较高，影响了患者

使用量。但随着药品国家集中招标改革、医疗机构取消药品加成及人

民生活水平的提高，盐酸羟考酮缓释片使用量迅速增加。

三、止痛药市场格局

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相比于其他治疗领域药物，镇痛药多数保持着独家品种，竞争企

业少的特殊现状。因此，镇痛药物尚处于蓝海市场，存在较多市场机

遇。2019年全国样本医院镇痛药销售额增速为16%，仅次于肿瘤药

物，其中仅扬子江（地佐辛）、拜耳（阿司匹林）、恒瑞医药（布托

啡诺）三家企业销售额在10亿元以上。根据国务院办公厅发布的《关

于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，麻醉药品、精神药

品按国家现行规定采购，麻醉药品和第一类精神药品不参与药品集中

招标采购，第二类精神药品按国家和各省现行规定执行。这意味着未

来麻醉镇