家庭理财咨询服务协议书样本6篇.docx

家庭理财咨询服务协议书样本6篇

篇1

甲方（客户）：______________________

乙方（理财顾问/咨询公司）：______________________

鉴于甲方希望获得专业的理财咨询和指导，以优化其家庭财务安排并增加财富增值潜力；乙方具备丰富的投资理财知识和经验，愿意接受甲方的委托提供专业的理财咨询服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方提供家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、协议目的

乙方将向甲方提供专业的理财咨询服务，包括但不限于投资策略分析、风险管理建议、资产配置指导等，旨在帮助甲方优化家庭财务结构，提高财务风险管理能力，实现资产保值增值。

二、服务内容

1.乙方将对甲方的家庭财务状况进行全面评估和分析，包括但不限于收入状况、支出结构、资产状况、负债状况等。

2.根据甲方的财务状况和目标，乙方将提供个性化的投资策略建议和资产配置方案。

3.乙方将定期向甲方提供市场分析报告和投资建议书，以帮助甲方把握市场趋势和投资机会。

4.乙方将提供风险管理建议，帮助甲方识别和控制投资风险。

5.乙方将提供必要的财务知识和投资技能培训，提升甲方的投资理财能力。

三、服务期限

本协议的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服务期限届满后，双方可协商续签。

四、服务费用

1.甲方应向乙方支付家庭理财咨询服务费用，具体金额和支付方式详见附件《服务费用明细表》。

2.甲方应按照约定及时支付服务费用，如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权按照约定收取滞纳金。

五、必威体育官网网址条款

1.乙方应对甲方的家庭财务状况和相关信息予以必威体育官网网址，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

2.乙方应妥善保管甲方的个人信息和相关资料，确保信息的安全性和完整性。

六、违约责任

1.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。滞纳金按照逾期未支付的服务费用金额的百分之___计算。

2.若乙方未按照约定提供专业服务，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若因不可抗力因素导致双方无法履行本协议，双方均不承担违约责任。

七、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议附件为《服务费用明细表》。附件与本协议具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

九、签署

甲方（签字）：______________________日期：______年______月______日

篇2

甲方（客户）：______________________

乙方（理财顾问/咨询公司）：______________________

鉴于甲方希望获得专业的家庭理财咨询服务，以提高其家庭资产的管理效率和投资回报，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的理财咨询服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次家庭理财咨询服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将提供包括但不限于投资策略分析、投资组合建议、市场风险分析、财务规划等家庭理财咨询服务。

2.乙方将按照甲方的需求和实际情况，制定个性化的理财方案，并全程跟踪指导。

二、服务期限

本协议的服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。服务期限届满后，若双方有意续签，可另行协商。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。具体金额和支付方式将在双方另行商定的服务合同中明确。

2.甲方应按时支付服务费用，若未按时支付，乙方有权中止服务。

四、服务要求及承诺

1.乙方应尽职尽责，提供专业的理财咨询服务，确保服务质量。

2.乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私。

3.乙方不得泄露甲方提供的个人信息和资料。

4.甲方应如实提供个人财务状况和投资意向，以便乙方提供更好的服务。

五、风险提示

1.投资市场存在风险，乙方不能保证甲方投资一定获得收益。

2.甲方在投资过程中应当谨慎决策，避免盲目跟风。

六、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用，乙方有