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公司深度
目录
1.创新药重回增长轨道,BD交易贡献新增长点6
1.1创新药的内外部变化是公司股价的核心影响因素6
1.2已集采仿制药规模近百亿,创新药重回快速增长轨道8
1.3创新药BD授权交易为公司贡献了新的业绩增长点10
2.平台驱动,持续进行创新升级11
2.1长效TSLP单抗——有望将每年12次的注射频率降低至2-4次...13
2.2PARP1抑制剂——安全性更高15
2.3CDK4抑制剂——CDK4/6抑制剂升级产品17
2.4prortac技术平台——两款产品进入临床18
2.5建立了创新的差异化ADC技术平台,公司首个ADC产品已报产.21
2.6口服GLP-1小分子进入III期临床23
2.7补体B因子口服抑制剂(CFB)——“挑战”依库珠单抗,头对头III
期临床已开启25
3、盈利预测与估值27
3.1盈利预测与关键假设27
3.2估值29
4、风险提示29
请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明第3页共32页简单金融成就梦想
公司深度
图表目录
图1:公司股价图(2015年1月5日-2024年9月24日)6
图2:恒瑞近五年业绩情况8
图3:公司III期及上市阶段的创新品种9
图4:股权激励中创新药销售收入目标(含税)9
图5:公司管线覆盖多个疾病领域11
图6:恒瑞医药研发技术平台11
图7:恒瑞管线概览——肿瘤12
图8:恒瑞管线概览——慢病12
图9:用于治疗重度哮喘的生物制剂的相关情况13
图10:SHR-1905产品特点14
图11:HRS-1167的特点15
图12:Saruparib的临床数据和进展16
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