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2023年财务顾问岗位职责汇编15篇

财务顾问岗位职责1

1、集团OracleEBS系统日常运维管理及年度开发与功能优化项目管理。

2、配合财务部门要求优化财务流程，设计系统解决方案，与各技术团队共

同实现新需求的开发、测试和上线。

3、跟进业务系统与财务系统对接需求，并设计相应的接口解决方案。

4、对公司内部信息系统推广及升级项目进行系统各模块设置，以及数据切

换等上线工作。

财务顾问岗位职责2

职位描述：

要求：

1、年龄：25—45周岁，金融或相关专业，大专以上学历；

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作

经历；

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；

4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控

制意识；

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以

及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和

沟通能力；

岗位职责：

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者（AFP/CFP/AFP/ChFP）优先。

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

财务顾问岗位职责3

岗位职责：

1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品。

2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

任职要求：

1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，2年以上金融机构工作经验。

2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。

3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。

4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。

财务顾问岗位职责4

1、1年以上财税行业营销经验，财务顾问经验；

2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者

优先；

3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力；

4、5年以上财务管理经验，具备中级会计师以上职称；

5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神；

6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作

为合伙人。

财务顾问岗位职责5

岗位职责：

1．调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；

2．通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；

3．帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；

4．结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理,主导管理系统

实施和二次需求开发；

5．完成项目实施所需文档的编制、持续总结项目实施经验、形成项目知识

文档，并进行内部知识共享。

职位要求：

1．本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。

2．三年以上ERP项目实施经验，有完整的.信息化实施经历。

3．良好的英文听、说、读、写能力。

4．良好的个人修养、团队协作和沟通能力。

5．工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。

6．有制造型企业管理经验者优先。

7．有QAD、Infor、OracleEBS实施经验者优先。

8．能适应经常出差。

9.Base:Home.

财务顾问岗位职责6

职位描述：

职责描述：技能要求：

业务流程，财税顾问，财税法规，指标分解，业务管理

（一）、职位要求：

1、结合公司线下销售渠道实际情况，通过沟通的方式维护新老客户；

2、为客户提供专业、准确、快速的咨询服务；

3、负责客户情况跟踪并收集客户及相关市场资料，做好客户的需求分析工

作，建立和管理客户档案及数据库；

4、做好定期回访工作；

5、完成公