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证券研究报告

计算机

操作系统：汽车软件化的起点

华泰研究

2022年5月29日│中国内地专题研究

操作系统：汽车软件化的起点

我们认为汽车正在逐步从纯工业制造品向IT产品演化，其IT架构将逐步成

熟，各个核心部件的分工也将越来越清晰。在这一过程中操作系统的角色地

位也将不断演变。汽车的数据和信号不单纯是二进制数据，较其他智能终端

更复杂。随着汽车电子电气架构从分布式到集中式演化，控制域、座舱域、

驾驶域随之诞生。不同域之间对操作系统的要求不同，如车身控制对实时性

要求较高，又分化出实时操作系统和分时操作系统。我们认为，以操作系统

为代表的汽车基础软件，其产业地位愈加重要，市场空间有望逐步抬升。建

议关注相关领域有布局的厂商：东软集团，四维图新，光庭信息。

汽车操作系统：产业关注度/共识度显著提升

随着汽车硬件架构逐步趋于标准化，产业对汽车软件特别是基础软件操作系

统的关注度明显在提升。包括海外车厂以及Tier1厂商成立汽车软件公司，

并进行一些较大规模收购，比如2022年1月，安波孚以43亿美元（约273.7

亿人民币）收购风河软件Windriver。风河是全球领先的工业基础软件企业。

我们认为，汽车软件高关注背后是：1）早期偏硬件载体，中期偏软件优化，

后期偏生态应用；2）EE架构迁移：从分布式到集中式；3）软件硬件：

从高度耦合到逐步解耦；4）芯片：从MCU到SOC；5）硬件标准化/同质

化，软件复杂化/差异化。

终端视角：汽车OS复杂度或进一步提升，为汽车IT生态打下基础

相比手机，汽车电子电气架构更复杂，应用场景更多样，数据类型更多，对

稳定性要求更高。车规级对产品性能/安全性/稳定性的要求，本身就比消费

级至少高出一个数量级。随着汽车域控制器、中央计算架构等全新电气架构

的演进，软硬件有望逐步解耦，呈现硬件标准化，软件复杂化特点，未来汽

车操作系统复杂度或进一步提升。复盘手机OS发展历程，当下汽车OS类

似软件定义时代初期的手机OS，而在多操作系统融合/虚拟平台构建/适配

底层硬件架构方面，比手机更加复杂。上层应用的生态丰富，汽车载体最终

或将演化为类似手机的IT产品平台，OS或成为汽车IT生态的重要基础。

应用场景视角：功能复杂化，汽车OS价值地位有望提升

汽车操作系统为车机软硬件资源的调度者，在实现汽车功能的过程中扮演了

重要角色。汽车功能的日益复杂，操作系统的职责从实现基本的车辆控制发

展到实现智能座舱，以及支持智能驾驶。其需要处理的数据量也随之大幅提

升。随着海量数据处理需求的产生，集中式的架构、大算力的芯片应运而生，

在此背景下底层软硬件资源的分配重要性进一步提升。我们认为，随着汽车

功能复杂化程度的提升，汽车操作系统在整车中的价值地位有望持续提升。

芯片视角：算力提升为多OS运行打下基础，关注软硬件解耦趋势

近年来，车载芯片算力持续提升，多类型操作系统的同时运行成为可能。此

外，目前市场上的硬件标准化、同质化程度越来越高，软件逐步成为车厂打

造差异化产品的关键，软硬件解耦或将成为未来发展趋势。车载操作系统作

为连接和统一管理硬件、软件和用户的核心枢纽，决定着汽车软件架构的稳

定性。我们认为在软硬件解耦的趋势下，车载操作系统或将成为软件定义汽

车的关键，重要性有望进一步上升。

风险提示：技术进步不及预期，下游需求不及预期。

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。

正文目录

核心观点3

观点一：操作系统：汽车软件化的起点3

观点二：相比手机，汽车操作系统更加复杂3

观点三：软件复杂化数据量提升对汽车操作系统提出更高要求3

观点四：软硬件解耦或成未来发展趋势4

汽车操作系统：关注度越来越高5

操作系统：从PC，到手机，到车机8

操作系统：智能终端的核心8

操作系统：汽车软件化的起点10

汽车操作系统：从几个维度认识13

维度一：数据处理实时性17

维度二：操作系统的定制程度22

维度三：车载功能的广度和深度23

汽车操作系统：从架构角度认知25

思考：不同操作系统如何兼容25

从不同视角看操作系统的变化36

视角一：从终端载体角度看车载操作系统36

智能汽车VS智能手机：汽车操作系统