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金融销售岗位职责15篇

金融销售岗位职责1（471字）

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、

信用卡的开户、存款、信贷业务等;

2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、

雇主责任保险、公众责任保险等;

3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄

分红、团体意外险等;

4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

7、、平安好房平安好房平安好车平安好车等售楼售车项目;

8、P2P平安陆金所产品;

根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受

能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户

财务独立和金融安全;

通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融

产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期

的生活目标和财务目标。

金融销售岗位职责2（1765字）

岗位职责：

1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意向;

2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，

负责指定区域范围内市场拓展;

3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档

案;

4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标;

5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。

任职要求：

1、年龄24-40岁，大专及以上学历，善于交流，1年以上营销

工作经验，最好有设备、仪器销售经验(能力突出者可放宽学历要求);

2、热爱销售，为人踏实，有责任心;

3、具有亲和力，应变能力，良好的心理素质和开拓精神;

4、有良好的客户服务意识，具备一定的市场分析能力和判断能

力，能独立开发客户;

5、善于学习，按照公司培训体系要求，参与业务培训，掌握公

司产品知识及销售流程,通过不断学习，提升自身专业水平和业务能

力。

金融产品销售经理的岗位职责13

1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，

不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种

重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，

意向客户级别情况和接收单情况;

4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、

展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的

清洁。

5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大

方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有

两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必

须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写

来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填

写;

6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按

规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在

跟进卡上乱写乱画;

7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—

11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客

户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签

字。

8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括

客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、

客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾

时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘

试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售

顾问应停止试驾;

9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低

报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政

策以外的价格或装饰品。

10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，

办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后

服务人员及售