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寻找工业4.0投资机会

工业4.0是德国强国战略。德国是老牌制造业强国，但在信息化浪潮中却相比

美国落了下风，目前全球市值最大20个互联网企业中没有欧洲企业，欧洲的互联网市

场基本被美国企业垄断。为了振兴德国制造业，并在美国互联网和制造业巨头联合重

新定义制造业的背景下，德国利用自身在工业软件、工业电子和制造技术方面的优

势，推出了工业4.0计划。于2013年发表了《工业4.0标准化路线图》，组建设了由协

会和企业参与的工业4.0平台。并将其纳入《高技术战略2020》中，工业4.0正式成为

一项国家战略。

 工业4.0解析：打造制造业+物联网融合新模式。工业4.0可以想象为物联网从

消费服务领域向工业生产领域的扩展。最终形成了终端需求（定制需求）、智能产品、

智能工厂、智能物流的完整链条。完成这一战略的核心在于建设一个网络：信息物理

系统网络（CPS）。CPS可以将资源、信息、物体以及人紧密联系在一起，从而创造物

联网及相关服务，并将生产工厂转变为一个智能环境。这是实现工业4.0的基础。研究

两大主题：智能工厂和智能生产。智能工厂是未来智能基础设施的关键组成部分，重

点研究智能化生产系统及过程以及网络化分布生产设施的实现。智能生产的侧重点在

于将人机互动、智能物流管理、3D打印等先进技术应用于整个工业生产过程。实现三

项集成：横向集成、纵向集成与端对端的集成。工业4.0将无处不在的传感器、嵌入式

终端系统、智能控制系统、通信设施通过CPS形成一个智能网络，使人与人、人与机

器、机器与机器以及服务与服务之间能够互联，从而实现企业内部、企业之间以及整

个价值链的横向、纵向和端对端的高度集成。

 我国的工业4.0之路：两条腿走路。李克强总理今年10月访问德国时签订了

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《中德合作行动纲要》，希望在工业4.0方面和德国加强合作。而我国的工业4.0道路

需要两条腿走路，一方面，高端装备制造的国产化和自动化是一个必然的趋势。我国

目前对外技术依存度仍较高、工业自动化率较低，因而在为生产制造设备装上大脑之

前，需要提高这些设备的国产化率和自动化率；另一方面，我国在物联网上已经提前

布局，2012年2月14日，我国的第一个物联网五年规划《物联网十二五发展规划》由

工信部颁布。从智能安防到智能电网，从二维码普及到智慧城市落地，物联网正四处

开花。明年伴随十三五规划大年的到来，预计无论是可能推出的《装备制2025计

划》，或是物联网细分领域的十三五规划都将成为明确的自上而下的推手。

 五个核心环节梳理受益行业。根据工业4.0的计划，涉及到5个核心环节：互

联，即CPS智能网络；集成控制；智能生产；数据处理；产品创新。针对这五个核心

环节，受益的行业依次包括射频识别、物联网、传感器、机器视觉、智能机床、云计

算、3D打印、可穿戴设备、汽车电子等等。相关公司如汉威电子、环旭电子、劲拓股

份、宝利来、机器人、华昌达、东土科技、远望谷、雷柏科技、银邦股份、长城汽车

等。

 风险提示：产业升级或进展缓慢；相关公司业绩不及预期。

 tips:感谢大家的阅读，本文由我司收集整编。仅供参阅！

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