建材行业定期报告：政策发力强化信心，长三角水泥计划大幅提价.docxVIP

正文目录

一、本周核心观点 5

1、周期建材本周观点 5

2、消费建材本周观点 6

3、重点推荐个股 6

二、本周行业动态 7

1、宏观 7

2、产业链要闻 8

房地产 8

基建 9

3、建材行业要闻 9

4、水泥行业一周回顾 9

5、玻璃行业一周回顾 14

6、玻纤市场一周回顾 16

7、消费建材成本跟踪 18

三、一周市场回顾 19

1、建材行业表现 19

2、个股涨跌一览 20

四、本周公司动态 22

1、海南瑞泽：联合中标8633万项目，占23年营收5.04% 22

2、蒙娜丽莎：蒙娜转债自2024年9月25日（星期三）起恢复转股 23

3、ST三圣：被重庆证监局责令改正且公司股票存在退市风险 23

4、永和智控：为控股孙公司融资授信额度提供担保 23

5、濮耐股份：预计触发转股价格向下修正条件 23

6、龙泉股份：全资子公司中标5879万元项目，占23年营收的5.31% 23

7、华新水泥：核心员工持股计划第一个锁定期即将届满 23

8、万年青：控股股东增持计划时间过半 23

9、山东玻纤：预计触发转股价格向下修正条件 24

10、西藏天路：不提前赎回“天路转债” 24

11、雅博股份：连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％ 24

12、城发环境：预计发行2024年度第一期中期票据 24

13、亚泰集团：公司股票交易风险提示 24

14、亚泰集团：为所属子公司融资提供担保暨关联交易 24

15、志特新材：预计触发可转债转股价格向下修正条件 25

16、冀东水泥：拟面向专业投资者公开发行公司债券，总额10亿元 25

17、亚泰集团：公司股票交易异常波动 25

18、青龙管业：316.17万股股份回购完成，占当前总股本的0.95% 25

19、柘中股份：全资子公司中标1.71亿元“上海某半导体项目” 25

20、蒙娜丽莎：“蒙娜转债”回售金额为8.33亿元（含息、税） 25

21、东方雨虹：注销2021年股票期权激励计划授予股票期权1120万份 25

22、豪美新材：预增加部分募投项目实施主体和实施地点 26

23、蒙娜丽莎：公开发行可转换公司债券募投项目的募集资金专户已全部注销26

图表目录

图1：全国水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） 12

图2：动力煤价格与水泥煤价差（元/吨） 12

图3：华北水泥均价变化（P.O42.5，元/吨 13

图4：东北水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） 13

图5：华东水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） 13

图6：中南水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） 13

图7：西南水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） 13

图8：西北水泥均价变化（P.O42.5，元/吨） 13

图9：全国水泥库容比（%） 14

图10：主要区域玻璃价格对比（元/吨） 15

图11：全国玻璃均价历年比较（元/吨） 15

图12：重质纯碱均价（元/吨） 15

图13：沙河燃煤薄板玻璃盈利情况统计（元/吨） 15

图14：玻璃库存（万重箱） 16

图15：无碱玻璃纤维纱均价（元/吨） 17

图16：缠绕直接纱均价（元/吨） 17

图17：电子纱均价（元/吨） 17

图18：玻璃纤维库存统计（万吨） 17

图19：玻纤库存历年比较（万吨） 18

图20：PVC、PPR、HDPE全国均价走势（元/吨） 18

图21：国内废纸全国均价走势（元/吨） 18

图22：国内沥青价格走势（元/吨） 18

图23：全国LNG市场价走势（元/吨） 18

图24：国内钛白粉均价走势（元/吨） 19

图25：全国环氧树脂均价走势（元/吨） 19

图26：本周各行业表现比较 19

图27：本周大盘与建材行业表现比较 20

图28：本周建材各子行业表现 20

图29：各行业必威体育精装版PE（2024，整体法） 20

图30：建材子行业必威体育精装版PE（2024，整体法） 20

表1：全国水泥市场价格变动情况 10

表2：建材行业公司本周、月及年涨跌排序 20

一、本周核心观点

1、周期建材本周观点

水泥行业：下游需求有望修复，长三角计划大幅推涨水泥价格。

本周全国水泥市场价格环比大幅上涨1.2%。价格上涨区域有福建、江西、山东、广东、重庆和陕西，幅度15-30元/吨；推涨地区主要是长三角，水泥和熟料公

布幅度均为100元/吨；价格回落地区为安徽和湖南，幅度20元/吨。九月底，随着高温和降雨天气消退，下游市场需求有所恢复，全国重点地区水泥企业出货率为51.7%，较上周增