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【深度报告】从工业机器人角度看我国智能制造机遇

智能制造是我国制造2025的核心，工业机器人是智能制造腾飞的重要基础。制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本和强国之基。在全球产业竞争格局发生重大调整，我国经济发展进入新常态的背景下，我国颁布了制造强国战略第一个十年纲领《我国制造2025》。智能制造是我国制造2025的核心，从《我国制造2025》重点突破领域可以看到智能制造的核心地位。智能制造是从端到网的层层递进发展，可以细分着力发展智能装备和智能产品、推进生产过程智能化和深化互联网在制造领域的应用三个方向。智能装备和产品是智能制造的端，工业机器人则是智能制造的重要基础。

■我国是最具发展潜力的工业机器人国家，但竞争也更激烈。工业机器人在发达国家已经取得了较快的发展，日本和德国凭借先发优势和技术积淀在工业机器人领域具备领先优势，四大家族占据了工业机器人约50%的市场份额。我国工业机器人的需求增速近5年一直处在较高水平，2014年一举成为全球最大工业机器人消费市场。我们认为我国人力成本上升、工业机器人成本回收期的缩短、工业机器人密度的差距都将维持我国工业机器人的景气度，我国还是最有发展潜力的工业机器人国家。预计未来几年我国机器人产能将成倍上升，但竞争将进一步加剧。

■工业机器人产业链中，上游核心零部件的受限于进口严重限制了我国工业机器人的发展，突破核心零部件生产的本土企业具备大规模产业化基础，在竞争中具备优势。工业机器人的产业链上中下游分别为零部件、本体和集成，我国企业大多集中在集成端，承担系统二次开发、定制部件和售后服务等附加值低的工作。这是由于核心零部件尤其是RV减速器的进口抬高了我国工业机器人的成本，严重制约了我国工业机器人产业的发展。工业机器人零部件亟需国产化突破，并且是规模化量产的突破，否则没有意义。国内具有机器人零部件研制、本体制造和系统集成能力的机器人企业才具备大规模产业化基础，能在接下来的竞争中占据优势。

■风险提示：机器人下游应用领域需求不景气的风险，核心零部件不能得到量产的风险

报告内容

1.谈智能制造，离不开工业机器人

1.1.我国制造2025，缔造制造强国战略

《我国制造2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。为推进我国从制造大国向制造强国迈进，国务院组织编制并于2015年5月8日正式发布了《我国制造2025》，对我国制造业转型升级和跨越发展作了整体部署。《我国制造2025》提出通过三步走实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新我国成立一百年时，我制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

1.2.智能制造是我国制造2025的灵魂

1.2.1.智能制造愿景描述

智能制造是指在生产过程中，将智能装备通过通信技术有机连接起来，实现生产过程自动化；并通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据，通过工业以太网等通信手段，上传至工业服务器，在工业软件系统的管理下进行数据处理分析，并与企业资源管理软件相结合，提供最优化的生产方案或者定制化生产，最终实现智能化生产。

智能制造不是空穴来风，它与德国提出的工业4.0方向趋同，是我国乃至世界制造业的发展方向。智能制造的提出远早于《我国制造2025》，最早是以改造和提升制造业的形式提出。

1.2.2.智能制造是我国制造2025的核心

《我国制造2025》要推动的是智能化升级。自动化是我们所处的工业3.0版本，《我国制造2025》更强调的是推动信息化升级，达到智能化。在智能制造中，端智能装备通过通信技术有机连接起来，实现生产过程自动化，通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据，通过网工业以太网等通信手段，上传至云工业服务器，在工业软件系统MES的管理下进行数据处理分析，并与企业资源管理软件ERP相结合，优化生产方案、实现定制化生产，形成设计-开发-质量管理-服务的闭环。

从《我国制造2025》重点突破领域可以看到智能制造的核心地位。制造业覆盖很广，必须坚持整体推进、重点突破。《我国制造2025》围绕经济社会发展和国家安全重大需求，选择10大优势和战略产业作为突破点，力争到2025年达到国际领先地位或国际先进水平。它们是：新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。我们对着十大领域的发展重点/应用示范工程，七大领域对智能制造有着明确相关要求。

1.3.智能制造，工业机器人领舞

1.3.1.智能制造是从端到网的智能连接