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2022年中国通信技术服务行业市场现状分析

一、通信技术服务行业概况

通信技术服务行业最终为通信运营商提供服务，与通信行业发展

息息相关。行业诞生于上世纪90年代欧美地区，从承接通信运营商

日常设备维护工作起步，逐渐发展成熟。与西方发达国家相比，我国

通信技术服务行业起步较晚，客户分布更为集中，行业集中度高，整

体仍处于成长期，通信技术服务和通信运营商运营服务产业链分工如

下：

二、中国通信技术服务行业法律法规与主要政策

通信技术服务行业已形成市场化竞争格局，各企业面向市场自主

经营，由政府职能部门依法监管，行业协会进行自律管理。目前，行

业适用主要法律法规和产业政策情况如下：

通信技术服务业发展深受信息产业政策影响，近年来我国相关部

门支持信息产业、通信技术行业发展的主要政策性文件如下：

三、通信技术服务行业产业链

通信技术服务行业上游主要是劳务、租赁服务商和物资、设备供

应商，此类行业发展成熟、竞争充分。下游是通信行业，行业集中度

高；

四、中国通信技术服务行业市场现状分析

1、三大运营商资本支出

通信技术服务行业深受下游通信行业影响，尤其是通信运营商持

续支出的影响。近年来，我国移动通信技术更新换代步伐较快，3G、

4G建设期叠加，5G建设方兴未艾，通信网络维护难度陡升，为通信

技术服务行业带来广阔市场空间。据统计，截至2021年底，我国电

信行业的固定资产投资额超过4058亿元，5G相关投资占比近一半，

继续保持高速增长。同时，2021年三大通信运营商年度资本开支总

额高达3393亿元。

2、全国移动电话基站数量

2021年11月16日，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行

业发展规划《规划》提出，“十四五”时期要力争建成全球规模最大的

5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市

和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖。按当前

中国人口约14亿人口来推算，完成《规划》要求的5G基站覆盖目

标，共计需要367万个基站。截至2022年第一季度我国新建5G基

站超13.4万个，总计建成155.9万个。

3、移动互联网流量接入情况

随着数字经济的发展，网络流量持续增长，通信业务更加丰富的

同时，对通信网络的压力也在上升，推动网络不断扩容，给通信网络

带来新的挑战，这均将提升通信服务的业务需求，其中移动互联网流

量较快增长，一季度户均移动互联网接入流量达到15GB，移动互联

网累计流量达587亿GB。

4、三大运营商盈利能力

2021年三大运营商实现营业总收入为16102.71亿元，同比增长

10.15%。实现净利润总计为1566.65亿元，同比增长了10.52%。与

2020年相比，净利润增速均明显上升。2022年第一季度三大运营商

实现营业总收入为4349.18亿元，同比增长了12.37%，比2021年上

升了2.22个百分点。营业收入持续增长的同时，净利润也保持增长。

2022年一季度，三大运营商实现净利润总计为375.45亿元，同比增

长了9.06%。

五、中国通信技术服务行业竞争格局分析

1、整体格局

我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，主要有

三类主体参与竞争：一是以中通服（更侧重服务于中国电信、中国联

通）、中移建设为代表的通信运营商下属的通信技术服务企业，此类

企业脱胎于运营商原有维护、建设部门，为国有或国有控股企业，在

业务规模、市场份额等方面行业领先；二是以华为、爱立信、中兴为

代表的通信设备制造商，此类企业一般针对自有品牌设备提供维护、

网络优化和技术支持服务；三是第三方通信技术服务企业。该类企业

以民营企业为主，既包括服务于特定区域、专注于某项特定业务的区

域性企业，也包括服务于全国、专注于通信技术服务领域的全国性综

合型行业龙头。

2、行业主要参与公司简介

目前我国主要参与的第三方通信技术服务的上市企业有：润建股

份、中富通、超讯通信、宜通世纪与华星创业等。

通信技术服务类型多样，行业上下游界限较模糊。例如：通信技

术服务行业中的第一类、第二类企业既直接为通信运营商服务，也接

受第三类企业的服务，属于第三类企业的下游客户；而第三类企业中

又包括大量跨行业经营的劳务公司和施工队，这些企业属于小微型或

区域型企业，往往既为全国