计算机行业深度报告：多重因素催化下，车路云一体化迎来发展机遇.docxVIP

内容目录

政策端：利好政策频出，产业生态持续构建 1

我国自动驾驶政策沿革 1

各地启动车路云一体化项目，产业链上下游有望形成合力 2

从L3级测试牌照发放到上路通行试点，高级别自动驾驶有望加速到来 3

技术端：车路云一体化或是扬长避短之路 4

三种自动驾驶技术路径的分歧与共识 4

谷歌派：传感器+AI+预构建地图 4

特斯拉派：以视觉感知为主要感知设备的自动驾驶系统 6

车路云协同一体化：路侧智能替代部分车侧智能 7

成本端：从单车智能向车路云一体化变革具有必然性 8

单车智能发展存在安全隐患和高成本两大瓶颈 8

我国自动驾驶起步较晚，发展路侧智能能够规避单车智能带来的高成本难题，从而实现弯道超车 9

商业化：百度萝卜快跑领航国内Robotaxi，关注盈亏平衡点的到来 10

路侧基础设施建设正当时 12

路侧设备RSU正处于全面铺开的关键时期 12

全国城市中路侧设备RSU市场规模测算 13

投资建议 14

风险提示 15

图目录

图1：预构建地图 4

图2：传感器扫描 4

图3：预测行动轨迹 5

图4：规划路线 5

图5：第五代Waymo传感器系统 6

图6：特斯拉FSD 7

图7：特斯拉FSD系统通过AI建模 7

图8：车路云一体化系统 8

图9：车路云数据交互路径 8

图10：全球车联网产业布局及优势 9

图11：C-V2X在车路云协同两阶段的三个应用场景 10

图12：自动驾驶技术促进出行服务成本降低 11

图13：自动驾驶技术促进出行服务成本降低 11

图14：L4级自动驾驶的大模型ApolloADFM 12

图15：百度萝卜快跑Robotaxi 12

图16：交叉路口场景下路侧设备部署示意图 13

图17：道路场景下路侧设备部署示意图 13

表目录

表1：我国自动驾驶政策及行业标准梳理（部分） 1

表2：2024年以来部分城市车路云一体化建设项目进展 2

表3：全国首批9家开展L3级自动驾驶上路通行试点的车企 3

表4：全国城市路侧设备RSU远期市场规模测算 14

政策端：利好政策频出，产业生态持续构建

我国自动驾驶政策沿革

政策是我国自动驾驶发展的主要驱动因素之一，近年来，我国自动驾驶领域的上层制度建设不断完善，相关法律法规不断出台。时间节点上，2025年有望成为我国自动驾驶向标准化、体系化发展的重要一年。

2024年初，工信部等五部门联合发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，探索基于车、路、云、网、图等高效协同的自动驾驶技术多场景应用，加快智能网联汽车技术突破和产业化发展。2024年6月24日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知（下称“通知”）。《通知》中提出，要拓展汽车消费新场景，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。同时，开展智能汽车“车路云一体化”应用试点和城市汽车流通消费改革试点。2024年7月3日，工信部等五部门发布《关于公布智

能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，确定20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。我们认为试点城市的确定是各地车路云项目落地的序幕，未来多地有望加快相关项目的招标工作。

表1：我国自动驾驶政策及行业标准梳理（部分）

时间

发布部门

政策

内容

2020年2月

国家发展改革委等11个部门

《智能汽车创新发展战略》

到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度

时空基准服务网络实现全覆盖。

2020年12月

交通运输部

《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》

到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破；出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自

动驾驶技术产业化落地。

2021年8月

国家市场监督

管理总局、中国

《汽车驾驶自动化分级》

驾驶自动化分为五个等级：0级为应急辅助；1

级为部