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2023年投资工作计划5篇

投资工作计划篇1

1、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要目标，

理财顾问部会发挥咨询实力，在下一年度要与市场部紧密配合，做好营销服务工

作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定安排配合营销团队的协作

讲座，坚持把营销团队的“投资者交流会”活动做好，做大，做强，让“投资者

交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。

2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服

务系统的使用。根据公司推广进度，提前做好客户推广准备工作，要确实利用好

中台的服务平台，体现出中台服务的及时性，实现核心客户一对一服务，让客户

真实感受到新服务模式带来的便捷。

3、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合新服务模式逐步

完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营业部每一个部门及

员工都要有客户维护意识，提升回访质量。

4、建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况，搭建营业部客

户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习，尽快的让员工了解客户细分

工作的详细内容，以客户回访为基础，做好客户资料收集工作。

5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分客户服

务标准分类，根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部客户自身情况分

类，针对不同客户群体充实不同服务项目。

6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作，明年要根据营业部目

前情况，提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。

投资工作计划篇2

公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业

经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作

我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据

新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的

契机，对公司的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周

期性工作，为德邦公司在的发展打下一个坚实的基础。

一、时间进度：

理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6

二、会战目标：

1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。

2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。

3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。

三、业务方案

a、方案：（上上策）

概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可

开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。

特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长

远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、

上市融资打下坚实基础。

b、方案：（上策）

概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。

特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入

一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。

c、方案：（中策）

概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。

特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用

投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。百日大会战d、方案：（下

策）

概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。

特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要

达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。

选择上述哪种方案，请于9日前敲定。

四、商务模式

1、运营模式

贷款：宣传引进初评风控放贷跟踪合同解除、续约或抵押物处置理财：宣传

引进讲解考察签

约跟踪合同解除或续约

2、营销模式

市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告

书籍赠送：组织编写理财白皮书或融资指南

营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂

五、费用投入

1、短信费用：30万条：2万元

2、电话费用：每月千元5000元

3、宣传彩页：1万份5000元

4、书籍印刷：5万册