《理财规划实务与训练》全套教学课件.pptx

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全套可编辑PPT课件

理财规划实务与训练

第一部分理财规划实务

第一章建立和管理客户关系

第二章分析和诊断客户的财务状况

第三章设计理财方案

第四章实施理财方案

第五章持续提供理财服务

第二部分案例分析与训练

案例一单身期理财规划

案例二家庭形成期理财规划

案例三家庭成长期理财规划

案例四家庭成熟期理财规划

案例五退休期理财规划

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第一章

建立和管理客户关系

——《理财规划实务与训练》之一

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CONTENTSPAGE

O目

E录

T建立客户关系管理客户关系

—3—

过渡过渡页

TRANSITIONPAGE

01建立客户关系

•客户沟通

•客户关系的建立

知识分享

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