房地产行业研究:重磅政策出台,把握地产机遇.docx

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内容目录

政治局会议首提“房地产止跌回稳” 4

四季度多项政策有望加速落地 5

行情回顾 5

地产行情回顾 5

物业行情回顾 5

数据跟踪 6

宅地成交 6

新房成交 8

二手房成交 9

重点城市库存与去化周期 10

地产行业政策和新闻 11

地产公司动态 13

物管行业政策和新闻 13

非开发公司动态 14

行业估值 14

风险提示 15

图表目录

图表1:近年历次中央政治局会议对房地产的表述 4

图表2:申万A股房地产板块本周涨跌幅排序 5

图表3:WIND港股房地产板块本周涨跌幅排序 5

图表4:本周地产个股涨跌幅前5名 5

图表5:本周地产个股涨跌幅末5名 5

图表6:本周恒生物管指数、恒生中国企业指数、沪深300涨跌幅 6

图表7:本周物业个股涨跌幅前5名 6

图表8:本周物业个股涨跌幅末5名 6

图表9:全国300城单周宅地成交建面及平均成交溢价率 6

图表10:全国300城累计宅地成交建面(万㎡)及同比 7

图表11:2024年初至今权益拿地金额前20房企 7

图表12:35城新房成交面积及同比增速 8

图表13:各能级城市新房成交面积月初至今累计同比 8

图表14:各能级城市新房成交面积年初至今累计同比 8

图表15:35城新房成交明细(万平方米) 8

图表16:15城二手房成交面积及同比增速(周) 9

图表17:一二三线城市二手房成交面积月初至今累计同比 10

图表18:一二三线城市二手房成交面积年初至今累计同比 10

图表19:15城二手房成交明细(万平方米) 10

图表20:11城商品房的库存和去化周期 10

图表21:11城各城市能级的库存去化周期 10

图表22:11个重点城市商品房库存及去化周期 11

图表23:地产行业政策新闻汇总 11

图表24:地产公司动态 13

图表25:物管行业资讯 13

图表26:非开发公司动态 14

图表27:A股地产PE-TTM 14

图表28:港股地产PE-TTM 14

图表29:港股物业PE-TTM 15

图表30:覆盖公司估值情况 15

政治局会议首提“房地产止跌回稳”

政治局会议首提“房地产止跌回稳”。本次政治局会议选择在9月底召开,时间节点较往年提前并聚焦经济主题,本次会议通稿中房地产所占篇幅增加、位置靠前,对房地产定调不再以风险为主,而是更加积极,均体现出当前稳经济稳地产的迫切性及重要性。在9月24日国新办新闻发布会宣布的多项房地产金融政策基础之上,本次政治局会议进一步指明了政策方向及目标,首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”,并明确指出“对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量”,“要回应群众关切,调整住房限购政策”。在此背景下,四季度楼市政策值得期待。

图表1:近年历次中央政治局会议对房地产的表述

来源:中国政府网,新华社,央广网,新京报,

四季度多项政策有望加速落地

中央重磅定调,四季度多项政策有望加速落地。当前阶段地产工作的重点在促进房地产市场止跌回稳,预计四季度供需两端的政策将齐发力。在供给端:①严控商品房增量,减轻供给冲击;②加大白名单项目贷款投放力度,增强市场对房屋交付的信心,减轻房企资金压力;③支持盘活存量闲置土地;④推进高品质住宅建设及现房销售试点,加速构建房地产发展新模式。在需求端:①契税、增值税、个税等各类涉房税费有望降低或部分豁免;②一线城市限购有望放开,本周广州南沙已经放开;③一二线城市的限贷、限售、普宅标准等有望优化调整;④二套房首付比例15?有望逐步推广。⑤收储、以旧换新的堵点有望进一步打通,助力降低库存。

行情回顾

地产行情回顾

本周申万A股房地产板块涨跌幅为+20.1?,在各板块中位列第3;WIND港股房地产板块涨跌幅为+17.5?,在各板块中位列第7。本周地产涨跌幅前5名为中国奥园、佳兆业集团、绿地香港、世茂集团、合景泰富集团,涨跌幅分别为+131.1?、+111?、+75.4?、+69.8?、+66.7?;末5名为ESR、电子城、碧桂园、力高集团、德信中国,涨跌幅分别为-1.9?、-1.6?、0?、0?、0?。

图表2:申万A股房地产板块本周涨跌幅排序 图表3:WIND港股房地产板块本周涨跌幅排序

30%

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