1.2024级财富管理专业人才培养方案板.docx

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附件2：

沈阳职业技术学院

财富管理专业

2024级人才培养方案

2024年4月

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目录

TOC\o1-3\h\z\u9815第一部分基本规范 1

228251.专业名称及代码 1

175722.入学要求 1

25763.修业年限 1

10023第二部分专业人才需求分析 1

145921.行业背景分析 1

298282.专业人才需求分析 1

10621第三部分培养目标和职业面向 1

255911．职业面向 1

144722.岗位能力分析 2

159493．职业类证书 2

133804．培养目标 3

182995.培养规格 3

198846.专业人才培养模式 4

24071第四部分课程体系 4

237711.课程体系结构 4

180812．教学进程表 4

135003．专业教学计划 6

34834．学时汇总及分配比例表 9

269085.专业核心课程基本要求 9

299966.“X”课程信息统计表 11

17015第五部分实施保障 12

242111．师资队伍 12

135562．教学设施 12

198703．教学资源 12

72734．教学方法 13

248665.学习评价 13

198076．质量管理 13

12380第六部分毕业要求 13

19319附录：课程标准 14

财富管理专业人才培养方案

第一部分基本规范

1.专业名称及代码

专业名称：财富管理

专业代码：530205

2.入学要求

普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。

3.修业年限

采用学年学分制，基本学制三年，修业最高年限为六年。

第二部分专业人才需求分析

1.行业背景分析

随着全球经济的发展，财富管理行业日益显现其重要性。据统计，截至2020年末，中国高净值人群（可投资资产超过1000万人民币）数量以达到241万人，高净值客户的资产已占到中国家庭总资产的60%。这推动了财富管理需求的日益增长，也推动了财富管理行业的快速发展。

同时，随着大数据、人工智能等技术在财富管理行业中应用的加速，可以更好的帮助财富管理机构精准了解客户需求，提高服务效率与质量，同时，互联网理财、智能投资等新兴领域的不断涌现，也为财富管理行业的发展注入了新的活力。在这种社会和行业背景下，对财富管理人才的需求越来越大，财富管理机构迫切地需要高素质的应用型、技能型专门性人才。

2.专业人才需求分析

近年来，随着财富管理行业的蓬勃发展，大量财富管理机构进入辽沈地区，如诺亚财富、钜派财富、宜信财富等。财富管理机构围绕“以客户为中心”的服务理念，为个人、家庭、机构乃至国家的财富提供保全、增值和传承的综合解决方案。目前，财富管理行业迫切地需要高素质的应用型、技能型专门人才，尤其在理财创新产品推广和售后服务方面，亟需熟练地掌握理财专业知识、计算机操作技术、数据分析处理能力，并具有良好的职业道德修养的财务管理一线人才。预计在未来的十年，辽沈地区每年在财富管理领域的人才需求将达万名以上。

第三部分培养目标和职业面向

1.职业面向

主要职业类别：参照现行的《国家职业分类大典》

主要岗位类别：根据行业企业调研，明确主要岗位类别（或技术领域）

所属专业大类（代码）

所属专业类

（代码）

对应

行业

（代码）

主要职业类别

（代码）

主要岗位类别（或技术领域）

职业技能等级证书举例

财经商贸大类（53）

金融类（5302）

金融服务人员4-05（GBM40500）

银行服务人员4-05-01（GBM40501）

银行综合柜员

证券从业资格证

财经商贸大类（53）

金融类（5302）

经济和金融专业人员2-06（GBM20600）

证券专业人员2-06-11(GBM20611)

?证券交易专业人员?

财经商贸大类（53）

金融类（5302）

经济和金融专业人员2-06（GBM20600）

证券专业人员2-06-11(GBM20611)

证券投资专业人员

财经商贸大类（53）

金融类（5302）

经济和金融专业人员2-06（GBM20600）

证券专业人员2-06-11(GBM20611)

理财专业人员

财经商贸大类（53）

金融类（5302）

金融服务人员4-05（GBM40500）

证券服务人员4-05-02（GBM40502）

证券交易员

财经商贸大类（53）

金融类（5302）

金融服务人员4-05（GBM40500）

保险服务人员4-05-04（GBM40504）

保险代理人

人身保险理赔证