房地产市场报告 -2024年三季度重点城市房地产市场运行情况.pdf

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多城市商品住宅供应量减少

2024年三季度，监测的30座重点城市商品住宅新增供应面积2766.86万平方米，较上

季度减少18.0%，较去年同期减少33.9%。其中一线城市供应面积总量566.31万平方米，

较上季度减少6.9%，较去年同期减少28.8%；二、三线城市供应面积总量2200.55万平方

米，较上季度减少20.4%，较去年同期减少35.1%。季度内各月供应量均低于去年同期，9

月跌幅最大，同比减少40.2%，8月同比跌幅超过三成。在去库存政策导向下，新建商品房

供应数量逐步减少，9月中央政治局会议再次提出对商品房建设要“严控增量、优化存

量”，预计供应节奏会进一步下调。

具体城市来看，三季度成都供应量领先其他城市，为278.48万平方米，其次西安超过

200万平方米，供应量前十的城市还有天津、武汉、广州、上海、杭州、北京、长沙和佛

山，在100万—193万平方米之间。与上季度相比，7座城市供应量上涨，昆明、常州涨幅

居前，在40%上下；23座城市供应量减少，其中9座城市跌幅超过三成，南宁、济南、郑

州较上季度减少50%以上。与去年同期相比，5座城市供应量上涨，无锡、常州涨幅明显，

分别上涨51.1%和31.1%；25座城市供应量减少，其中8座城市不及去年同期一半，东莞跌

幅居首，同比减少69.2%。

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商品住宅成交量持续下跌

2024年三季度，监测的30座重点城市商品住宅成交面积总量2992.13万平方米，较上

季度减少20.6%，较去年同期减少21.1%。其中一线城市成交总量551.22万平方米，较上

季度减少6.2%，比去年同期减少10.7%；二、三线城市成交总量2440.91万平方米，较上

季度减少23.2%，比去年同期减少23.1%。季度内各月成交量均低于去年同期，同比跌幅

逐月扩大，7月减少12.3%，9月跌幅扩大至27.9%。9月末，从中央到地方出台了一揽子房

地产行业优化调整政策，促进市场“止跌回稳”，政策力度空前，四季度市场预期向好。

具体城市来看，三季度成都成交量明显领先，为281.85万平方米，其他城市均在200

万平方米以下，成交前十的城市还有青岛、广州、西安、天津、上海、武汉、杭州、北

京、南京，成交面积在111万—195万平方米之间。与上季度相比，仅4座城市成交量环比

上涨，福州、北京涨幅居前，分别上涨19.2%、12.8%；26座城市成交量减少，海口、大

连跌幅居前，环比跌幅超过五成。与去年同期相比，7座城市成交量增加，除福州上涨

47.8%外，其他城市涨幅均不超过8%；23座城市成交量减少，长沙跌幅超过五成。

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30城消化周期全部拉长

三季度末，监测的30座重点城市中，成都商品住宅库存面积较大，超过1700万平方

米，嘉兴库存面积最小，为151万平方米。与去年同期相比，8座城市库存增加，上海涨幅

居首，增加34%，其次西安上涨29%；22座城市库存减少，郑州跌幅居首，减少15%，其

次徐州、佛山、嘉兴、昆明跌幅在11%—13%之间，其他城市跌幅在8%及以下。

消化周期上，仅杭州低于12个月；27座城市在12—36个月之间；2座城市在36个月以

上，其中珠海消化周期达45.2个月。一线城市中上海消化周期最短为14.6个月，北京最长

为32.5个月。与去年同期相比，30座城市消化周期全部拉长。

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土地市场成交量价环比上涨

2024年三季度，监测的30座重点城市土地成交面积2009.09万平方米，较上季度增加

21.7%，同比减少19.9%；成交总金额2863.96亿元，较上季度增加23.3%，同比减少

42.2%；土地成交均价14255元/平方米，较上季度上涨1.3%，同比下降27.8%。三季度，

随着政策环境持续优化，土地市场逐步巩固，房企对热点城市优质板块拍卖参与较为积

极，重点城市成交规模较上季度明显增加，但仍低于上年同期。当前市场低位运行，房企

对市场的预期较为谨慎，但有望随着政策呵护持续修复。在中央对商品房建设严控增量的

政策指导下，土地市场整体成交量价也不会有明显提高。

具体城市来看，三季度西安、南京土地成交面积相对领先，为236.92万平方米和

222.00万平方米，成都、广州、徐州、合肥在103万—159万平方米之间，位于成交面积

前十位的还有重庆、杭州、上海、济南，在80万—100万平方米之间。与上季度相比，14

座城市成交面积增加，常州、广州、福州等6座城市呈多倍增长；15座城市成交面积较上

季度减少