电信业发展蓝皮书（2024年）——智能化发展.docx

目 录

一、电信业再次迎来转型升级关键期 1

（一）电信业发展呈现出转型升级的可行性和紧迫性 1

（二）国家战略和技术演进赋予电信业再次转型升级的可能性 5

二、智能化成为电信业转型发展重要方向 8

（一）电信业智能化过程体现为三个方面 9

（二）电信业智能化结果体现为两大变革 10

三、全球电信业智能化发展呈现差异性和一致性 12

（一）全球电信运营企业智能化战略大致分为三类 13

（二）全球电信运营企业智能化发展均强化创新驱动 14

四、我国电信运营企业体系化推进智能化发展 16

（一）构建新型信息基础设施，赋能AI创新发展 17

（二）加快业务智能化，创新产品形态与功能 21

（三）升级智能建维，提升网络运营效益效率 28

（四）深度融合AI与营销服务，提升客户运营效率 33

（五）创新经营管理AI应用，提升内部生产效率 38

五、我国电信行业企业智能化发展建议 44

（一）挑战和难点问题 45

（二）企业发展建议 47

（三）行业发展建议 49

图目录

图1电信业收入增速的“周期性”特征 2

图2全球Top10电信运营企业2011-2024Q2收入增速 3

图3全球Top10电信运营企业2011-2024Q1CAPEX营收占比 4

图4全球Top10电信运营企业2011-2024Q1OPEX营收占比 5

图5智能技术与电信业的互促关系 9

图6全球电信运营企业的智能化战略分类 13

图7电信业智能化变革路径示意图 17

一、电信业再次迎来转型升级关键期

进入“十四五”以来，我国电信业把握5G、产业数字化发展机遇，深入推进数字化转型，阶段性成果显著。但当前流量、数字化新业务对行业增长的拉动效应减弱，收入增速下行压力加大，电信业发展再次进入“瓶颈期”。与之同时，国家提出“加快形成新质生产力”的战略部署，以人工智能（下文简称AI）为代表的新一代信息通信技术演进，正孕育着新机遇，电信业再次迎来转型升级关键期。

（一）电信业发展呈现出转型升级的可行性和紧迫性

电信业发展阶段性成效显著，奠定持续发展基础

受技术创新、业务升级、市场竞争等多重因素影响，电信业发展呈现明显的周期性特征（如图1）。在消费互联网时代和产业数字化时代，网络、算力等新型信息基础设施1呈现云化、融合化、智能化趋势，信息通信业务呈现多元化、专业化趋势，信息通信产业生态呈现碎片化、融合化趋势2，我国电信运营企业3深入推进流量经营转型、全业务经营转型、数字化转型，电信业收入总体保持增长态势。“十三五”期间，我国电信业收入年度复合增长率为3.86%，“十四五”以来提升至7.30%4，净利率维持在9.5%以上5。

1新型信息基础设施包括网络基础设施、算力基础设施、新技术设施等，其内容涵盖了云计算基础设施（云计算系统所需的计算资源、存储资源、网络资源的集合），考虑到云计算并非本报告论述重心，为了简化表述，本报告不单独列示云计算基础设施

2参考资料：中国信息通信研究院，《电信业数字化转型发展白皮书（2022年）》

3备注：如无特殊说明，本报告中电信运营企业指中国电信、中国移动、中国联通

4数据来源：工信部通信业统计公报

5备注：根据中国电信、中国移动、中国联通公开财报数据计算得出

来源：中国信息通信研究院

图1电信业收入增速的“周期性”特征

我国电信业服务能力、创新能力、数字化能力、经济社会贡献不断增强，为持续发展奠定坚实基础。服务能力方面，我国拥有全球最大的国内基础电信网络，服务了全球最多人口，截至2023年我国移

动电话普及率为122.5部/百人，蜂窝物联网用户数占移动网终端连接数的比重达57.5%，全球领先。创新能力方面，根据欧盟执委会发布的《2023年欧盟工业研发投资记分牌》，中国移动、中国电信、中国联通研发投入规模在全球排名前2500中，分别位居第78、162、174位，高于全球领先电信运营企业平均水平。数字化能力方面，2023年我国电信运营企业网络自动化、智能化水平均已达到L3，2025年向L4迈进，均已获得数据管理能力最高级优化级（DCMM5）认证，并且面向垂直行业积累了一定的专业数据、知识、生态资源和组织人才。价值贡献方面，电信运营企业积极推进从网络基础设施服务向算力基础设施服务延伸，成为推动经济社会数字化发展的主力军。根据

已跟踪全国政企数字化市场公开招标信息统计数据6来看，2023年电信运营企业中标金额占比达到13.3。

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受全球经济尚未出现转机、移动