2024年第37周-酒行业周度市场观察.docx

第

37

2024/9.2-9.8

周

酒行业

周度市场观察

行业环境 头部品牌动态 投资运营 产品技术 营销活动

01

行业趋势

IndustryTrends

本周看点：

啤酒高端化进入下半场：T5企业厮杀8元价位带;白酒头部继续领跑，但底部出现困境;

酒业从“巨头竞争”进入“寡头竞争”，酒商如何应变？

行业环境：

啤酒高端化进入下半场：吨价增速明显放缓，T5企业厮杀8元价位带

关键词：啤酒产量,存量竞争,中高端产品,均价提升,高端化

概要：中国啤酒市场自2013年产量达到峰值后进入存量竞争阶段，整体产量连续下滑至2021年才小幅回升。近年来，啤酒均价显著提升，中高端产品增速迅猛，T5啤酒企业（百威亚太、华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒）的产品结构升级显著，中高档啤酒营收占比达50%以上。然而，2024年上半年中高端啤酒增速放缓，吨价走势趋稳，啤酒高端化红利期基本结束。头部啤酒企业在销量、营收方面出现下滑或个位数增长。渠道调研显示，现饮渠道对中高端啤酒销量影响巨大，但2024年以来该渠道销量下滑，加之恶劣天气影响，市场需求减弱。尽管如此，专家认为啤酒高端化趋势仍在，未来需通过创新和满足年轻消费者需求来继续发展。

原文链接：/news/158862

中国白酒五大梯队全解析，你钟爱的品牌在哪一层？

关键词：白酒,梯队,茅台,五粮液,酿造工艺

概要：中国白酒历史悠久，文化底蕴深厚，分为超一线至四线五个梯队。其中，贵州茅台和宜宾五粮液是超一线品牌的代表，茅台以其顶级酱香和精湛工艺稳居国酒之尊，五粮液则以多粮浓香和卓越品质广受好评。这两个品牌在品牌价值、市场份额和消费者口碑方面遥遥领先。其他如泸州老窖和洋河等一线品牌也在各自区域市场内享有盛誉。此外，舍得、水井坊等二线品牌及一曲欢酒等地方性品牌，虽知名度略低，但在特定市场中仍具有独特魅力和忠实消费者。这些品牌各具特色，满足不同消费者的需求，共同构成了中国白酒文化的丰富多样性和无穷魅力。

原文链接：/dy/article/JBDB9VDC0539Q3UL.html

行业环境：

高档啤酒成盈利“主力军”多数头部厂商今年上半年增利不增收精酿或成新的增量战场

关键词：啤酒行业,高端化,精酿啤酒,业绩分化,存量竞争

概要：2024年上半年，国内啤酒市场整体表现平平，多数头部厂商如华润啤酒、百威亚太、青岛啤酒的销量和营收出现下滑，而燕京啤酒、重庆啤酒等四家厂商则实现营收和净利润双增长。行业专家指出，新品牌增长显著，精酿啤酒市场迅速扩张，传统啤酒受餐饮市场变化影响出现萎缩。存量竞争背景下，高端化成为啤酒厂商拉动业绩的新引擎，各大厂商加速布局高端产品线，毛利率持续增长。然而，随着高端化赛道愈发拥挤，精酿啤酒市场成为新的关注点，各大厂商纷纷布局以寻求新增量。专家认为，啤酒市场将呈现分层化趋势，高端化与大众化产品将形成平衡。

原文链接：https:///dy/article/JB84LPIQ0512B07B.html

白酒头部继续领跑，但底部出现困境

关键词：白酒行业,消费需求,业绩增长,库存压力,合同负债

概要：2024年以来，白酒行业持续调整，主流消费价格带下移，消费需求疲软，但整体业绩好于去年同期。A股20家白酒上市公司上半年营业总收入2435.94亿元，同比增长13.07%；归母净利润956.82亿元，同比增长14.31%。头部酒企如贵州茅台、泸州老窖保持增长，但部分底部公司如酒鬼酒、岩石股份业绩大幅下滑，岩石股份和皇台酒业上半年净利润亏损。行业面临存货高企和合同负债减少等问题，下半年将是调整关键期。多家公司表示将采取措施提振市场信心。此外，多家酒企出现高管变动，如贵州茅台换帅，酒鬼酒、岩石股份等公司高层频繁调整。总体来看，下半年将迎来销售旺季，行业集中度将进一步提升。

原文链接：https:///dy/article/JB8117EQ05198R91.html

澳洲葡萄酒在7月出现下降奔富在亚洲的销售额飙升34.7%

关键词：葡萄酒进口,同比增长,进口额,澳洲葡萄酒,德国葡萄酒

概要：2024年7月，中国葡萄酒进口量达3511万升，同比增长45.74%，进口额约2亿美元，同比增长71.29%，创38个月新高。1-7月累计进口量1.66亿升，同比增长8.72%，进口额9.1亿美元，同比增长28.87%。尽管澳大利亚葡萄酒进口量额增长，但7月进口额环比下降2.49%，可能已达顶峰。德国葡萄酒7月进口量为66.88万升，同比增长102.81%，进口额334.95万美元，同比增长114.26%。财政部葡萄酒庄园（TWE）报告称，2024财年奔富在亚洲市场销