5.2024级财富管理专业人才培养方案.docx

财富管理专业

人才培养方案

年级：2024级类型：普高、技能高考

二级学院院长：曾玲芳

教务处处长：王炜

主管校长：姬中英

批准日期：2024年6月

经济管理学院

二零二肆年六月

目录

TOC\o1-3\h\z\u

26175一、专业名称及代码 1

26291二、入学要求 1

18795三、修业年限 1

29689四、职业面向 1

16218五、培养目标 2

29320六、培养规格 2

30143七、培养模式 4

16326八、课程设置 4

4469九、导师育坊活动设计 10

16321十、教学进程总体安排 10

16806十一、毕业标准 11

1737十二、实施保障 11

27416十三、专业指导委员会 16

29304十四、专家论证 17

10604十五、人才培养方案审批意见 18

21315附录（一）教学活动安排 19

附录14649（二）变更审批表 24

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财富管理专业人才培养方案

一、专业名称及代码

专业名称：财富管理；专业代码：530205

二、入学要求

普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学历

三、修业年限

学制：三年

学习形式：全日制

四、职业面向

本专业职业面向如表1所示。

表1财富管理专业职业领域

所属专业大类（代码）

所属专业类（代码）

主要职业类别

（代码）

主要职业名称

（代码）

主要岗位（群）

或技术领域举例

职业类

证书举例

财经商贸

大类（53）

金融类

（5302）

银行服务人员（4-05-01）

证券期货服务人员（4-05-02）

保险服务人员（4-05-03）

其他金融服务人员（4-05-99）

银行综合柜员（4-05-01-01）

银行信贷员（4-05-01-02）

银行客户业务员（4-05-01-03）

银行信用卡业务员（4-05-01-04）

保险代理人（4-05-03-01）

保险经纪人（4-05-03-04）

证券期货服务师（4-05-02-00）

金融服务相关行业：

1.理财顾问；

2.金融数据处理员；

3.银行客户经理；

4.银行信用卡业务员；

5.保险代理人；

6.投资顾问。

1.银行从业资格证书

2.期货从业资格证书

3.基金从业资格证书

4.证券从业资格证书

5.初级会计资格证书

6.1+X健康财富规划职业技能等级证书

培养目标

本专业积极面向水运交通行业，对接现代服务产业链上现代金融产业，本专业主要面向理财经理岗、金融营销岗、银行后台岗位和智慧金融等新兴岗位，培养理想信念坚定，具有一定的文化水平、良好的人文素养、职业道德、安全意识、创新意识、环保意识、较强的就业能力和可持续发展能力，熟悉经济、金融、金融科技等专业基础知识，掌握资产配置、理财规划、投资分析、财务分析、服务营销和风险管理等核心技能，能够从事理财方案设计、金融产品营销、投资咨询等工作，具备“家国情怀、劳模品质、军人作风、鲁班技能、国际视野”核心素养，为党守初心、为国担使命，德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

六、培养规格

（一）规格要求

本专业毕业生应在素质、知识和能力方面达到以下要求。

1.素质要求

（1）思想道德：坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，能够以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。

（2）社会责任：熟悉与本专业相关的法律法规以及绿色生产、环境保护、安全生产等相关知识；具有质量意识、环保意识、安全意识、可持续发展意识；遵纪守法，有良好的社会公德。

（3）科学文化：掌握必备的科学文化基础知识，具有良好的语言、文字表达能力；掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的金融、经济等基础知识，具备良好的一定的岗位迁移能力和可持续发展能力。

（4）团队合作：具有良好沟通能力、团队合作意识和项目管理知识，能撰写工作总结、展示工作流程和成果。

（5）数字工具：熟悉理财经理、投资顾问等岗位所需现代技术手段或规范，具备大数据金融、智能投资等前沿技术或手段的应用能力。

（6）终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，具备探究学习和适应发展的能力。

（7）身心健康：具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和1-2项运动技能，达到国家大学生体质测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调节适应能力。

（8）审美能力：掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少1项艺术特长或爱好。

（9）工匠精神：具有正确的劳动观念和爱岗乐业的劳动精神，具备开拓进取的创