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2020年种业分析报告

2020年1月

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目录

一、市场规模位居全球第二，“两杂”为商业竞争主战场4

1、我国种业发展历经4个阶段，目前已步入深化改革阶段4

（1）1949-1977年：“四自一辅”阶段4

（2）1978-2000年：“四化一供”阶段5

（3）2001-2009年：市场化改革阶段5

（4）2010年-现在：深化改革阶段5

2、种业市场规模位居全球第二，两杂为商业竞争主战场6

3、对比全球，国内市场集中度提升空间较大7

二、品种是核心竞争力，亟待研发突破来临.

1、品种研发是种子产业链的核心部分，决定企业的竞争力8

2、审定“放管服”，百花争鸣但竞争加剧.10

3、中小企业注重营销，“劣币驱逐良币”现象较为普遍13

三、变革力量正在积累，种业或迎来新机遇.

1、转基因研发在稳慎中坚定前行，商业化推广或迎机遇14

2、种业长期增长空间仍存，看好龙头公司逐步崛起16

四、主要风险.

1、政策风险17

2、食品安全17

3、研发进展不达预期18

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我国种业市场规模位居全球第二，“两杂”为商业竞争主战场。种

子市场规模=（播种面积×亩均用种量）×商品化率×种子价格，若以

种子平均零售价为计价依据，据全国农技推广中心统计，2016年我国

种子市值为1230亿元。另外根据PhillipsMcDougall数据，2015年中国

国内商品种子市场规模仅次于美国，约105亿美元，位居全球第二。

由于种植面积大，商品率较高，三大主粮种子占据我国商品种子市场

的半壁江山，其中杂交玉米种子市值规模最大，达279亿元，水稻种

子194亿元（其中杂交稻139亿元、常规稻55亿元），小麦种子161亿

元，分别占比22.7%、15.8%和13.11%（2016年数据）。相较于发达

国家，我国种业仍处于初级阶段。据全国农技推广中心的数据，2017

年种业CR10市占率18%，按作物分，水稻集中度较高，其中杂交稻

37.46%，常规稻33.92%，但是和美国等发达国家CR4大约70%-90%的

市占率水平相比仍有待提高。

品种是核心竞争力，亟待研发突破来临。品种是企业的核心竞争

力，一是取决于产品的差异性，二是取决于产品的性价比，而最终取

决于企业的研发力和创新力。一个品种问世需要经过育种、审定、推

广等多道程序。科研难度大、资金投入大、利润回收期长一直是种子

企业所面临的难题。自2014年起，农业