中国平安保险收购深圳发展研究银行案例分析.ppt

案

例

对

象

简

介

收购双方简介:

并购方：

•2004年6月和2007年3月先后在香港联交所主板及上交所上市

战略定位：“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务“

拥有：寿险、产险、养老、健康、银行、证券、信托、资产管理、基金全部金融牌照

2010年分部净利润占比2009分部净利润占比

数据来源：公司年报

并购方：平安集团平安主营业务情况

银行业务平安银行——跨区域经营的股份制商业银行，主打零售业务

•平安银行2010年净利润比2009年增长60.8%；

•战略投资深发展取得重大进展

经营业绩

资本充足率单位：百万元2010年2009年

净利息收入54383425

单位：百万元2010年2009年手续费及佣金净收入801417

投资收益

净资本185511717373404

其他业务收入84202

资本充足率11.00%13.00%营业收入合计63964448

核心资本充足率9.30%10.90%

资产减值损失-373-183

贷款质量营业净收入60234265

单位：%2010年2009年营业、管理及其他费用-3801-2917

税前利润22221348

不良贷款比率0.41%0.46%

拨备覆盖率211.10%156.00%所得税-485-268

净利润17371080

数据来源：平安集团年报

被并购方：

•成立于1987年，总部位于深圳

•2004年引入战略投资者美国“新桥”投资

•公司业务战略:“面向中小企业、面向贸易融资”

•优势业务包括:贸易融资和供应链金融

深发展贸易融资

•整合涵盖应收、预付和

存货全供应链环节

•横跨国内、国际与离岸

三大贸易领域

•提供整体解决方案的专

业化贸易融资银行

•国内银行界贸易融资