2024债券发行承销合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

第一条债券基本信息

1.1债券名称：__________

1.2发行总额：__________

1.3发行期限：__________

1.4发行利率：__________

1.5还本付息方式：__________

1.6发行价格：__________

1.7发行对象：__________

第二条承销商责任

2.1乙方作为承销商，应对债券的发行工作进行全权负责，包括但不限于：

（1）组织承销团，协调各成员的工作；

（2）制定债券发行方案，确定发行价格、发行规模等；

（3）编制债券发行文件，包括发行公告、募集说明书等；

（4）办理债券发行的各项行政手续，包括但不限于向中国证监会等监管机构提交申请文件；

（5）组织债券发行过程中的路演、询价、定价等环节；

（6）确保债券发行过程中的信息披露真实、准确、完整、及时；

（7）协助甲方完成债券上市交易等相关工作。

2.2乙方应按照甲方的要求，确保债券发行工作的顺利进行，并按照约定时间完成发行任务。

第三条甲方责任

3.1甲方应按照约定向乙方提供与债券发行相关的全部资料，包括但不限于：

（1）发行人基本情况；

（2）债券发行方案；

（3）债券发行文件；

（4）其他与债券发行有关的文件。

3.2甲方应对乙方提供的资料必威体育官网网址，不得向第三方泄露。

3.3甲方应按照约定时间向乙方支付债券发行费用。

第四条发行费用

4.1乙方向甲方提供的债券发行服务费用为：__________

（1）在债券发行前，支付__________%；

（2）在债券发行后，支付剩余__________%。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

5.2违约方应赔偿对方所遭受的一切直接损失和间接损失。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述或误导，应承担相应法律责任。解决办法：双方对合同内容进行充分沟通，确保信息的准确性，并在合同中明确约定信息披露的要求和责任。

2.合同双方应遵守相关法律法规，如遇到政策变动或法律法规变化，可能导致合同无法履行。解决办法：双方应密切关注法律法规的变化，必要时可协商调整合同内容，以符合必威体育精装版的法律要求。

3.合同中约定的债券发行期限、利率、价格等关键条款，可能受到市场波动等因素影响。解决办法：合同中可以设定相应的调整机制，以应对市场变化，确保合同的可执行性。

4.合同双方在履行过程中可能发生争议，应明确争议解决方式。解决办法：在合同中约定争议解决条款，如协商不成，可通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。

法律名词及名词解释：

1.债券：债券是一种债务证券，表示债务人（发行人）向债权人（投资者）借款，并承诺在未来一定时期内按约定的利率支付利息，并偿还本金。

2.发行人：发行人是指依法定程序发行债券的债务人，负责按照合同约定履行还本付息等义务。

3.承销商：承销商是指协助发行人进行债券发行的金融机构，负责组织承销团、制定发行方案、发行文件等，并协助发行人完成债券发行工作。

4.募集说明书：募集说明书是债券发行过程中的一种重要文件，用于向投资者说明债券的基本情况、发行条款、发行人信用状况等信息。

5.发行价格：发行价格是指债券发行时确定的投资者购买债券的价格，通常包括面值、发行利率等要素。

6.还本付息：还本付息是指发行人在债券到期时按照约定向投资者偿还本金并支付利息的行为。

7.发行费用：发行费用是指债券发行过程中产生的各项费用，包括但不限于承销费用、律师费用、会计师费用等。

8.违约责任：违约责任是指合同一方未履行合同约定的义务，导致合同无法履行或造成对方损失时，应承担的法律责任。

9.争议解决：争议解决是指合同双方在履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

应用场合：

1.企业或政府机构发行债券时，与承销商之间的合同。

2.债券发行过程中的路演、询