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波司登_+《从复盘Moncler和Canada+Goose看企业四季化转型的驱动力》
证券研究报告(优于大市,维持)
《从复盘Moncler和CanadaGoose看
企业四季化转型的驱动力》
盛开(纺织服装行业首席分析师)SAC号码:S0850519100002梁希(纺织服装行业分析师)
SAC号码:S0850516070002
2024年10月16日
投资建议与风险提示
投资建议:
通过分析对比Moncler和CanadaGoose的发展逻辑,我们认为二者盈利能力的持续抬升主要来自①精准的高端消费人群定位、②直营渠道占比提升、③产品品类拓宽。波司登近6年在海内外头部服装品牌中市场表现居首位,我们认为与
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