行稳致远，风物长宜放眼量2024年半年度中国银行业回顾与展望.docx

目录

综述与展望

06

一、经营表现

13

净利润增速整体放缓，差异化明显

盈利能力分化，整体趋势一致

净利差、净息差稳中有降

收入结构调整，非息收入占比上升

手续费收入呈差异化竞争

二、资产组合

19

资产增速稳中趋缓，贷款及投资占比提升

信贷总量平稳增长，新增贷款利率持续位于历史低位

全力做好五篇大文章，对公信贷向“新”向“绿”

按揭规模持续回落，消费及经营贷款增速放缓

增配债券及基金投资，非标规模稳步压降

三、资产质量

25

风险指标稳中承压，逾期率短期抬升

对公不良趋稳回落，零售风险暴露持续

拨贷比持续下降，城农商行拨备覆盖率出现拐点

风险分类新规落地一周年，以分类促进风险化解

4 2024年半年度中国银行业回顾与展望4

4 2024年半年度中国银行业回顾与展望

四、负债及理财业务

33

负债规模稳定增长，客户存款占比略有下降

存款增速回落，定期和零售存款增幅显著

理财产品规模稳步回升，产品收益率回落

五、资本管理

39

资本新规正式实施，资本充足率普遍回升

资本募集规模全面回升

上市银行满足资本新规管理要求

专栏

专栏一：银行业做好科技金融大文章，实现科技与金融“双向奔赴”

43

专栏二：“AI+金融”模式在银行业的应用及问题应对

47

专栏三：银行业发展跨境金融业务新趋势与关键策略解析

52

2024年半年度中国银行业回顾与展望52024

2024年半年度中国银行业回顾与展望5

6 2024

6 2024年半年度中国银行业回顾与展望

综述与展望

综述：

2024年上半年，宏观经济所处的内外部环境愈发错综复杂。

从外部看，国际政治经济形势更加复杂，世界经济增长动能不足，地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发，不稳定、不确定、不安全因素增加。不同地区增长延续分化态势，发达经济体通胀回落的速度放缓，使得未来货币政策调整的过程仍存变数。上半年，美联储维持基准利率不变，包括欧央行在内的部分发达经济体央行自二季度起开始降息。新兴市场经济体与发达经济体之间利差逐步收窄，新兴市场经济体跨境资本流动及货币汇率贬值压力有所缓解。

从内部看，国内经济运行总体平稳，但大循环仍存在堵点，社会预期偏弱，有效需求不足，风险隐患仍存。据国家统计局数据显示，上半年，国内生产总值（GDP）同比增长5.0%；社会消费品零售总额同比增长3.7%，较一季度4.7%的增速有所放缓。最终消费支出对我国经济增长的贡献率为60.5%，拉动GDP增长3.0个百分点；投资对经济增长贡献率为25.6%，拉动GDP增长1.3个百分点；货物和服务净出口对经济增长贡献率为13.9%，拉动GDP增长0.7个百分点（图1）。国内宏观经济整体呈现出“供给强、需求弱，外需强、内需弱”的特征，经济复苏之路依然曲折。

面对经营发展形势日趋严峻、风险防控难度加大的挑战，银行业深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面、辩证、长远地把握我国经济韧性强、潜力大、活力足的基础特点，以做好“五篇大文章”为抓手，坚守本源，扎实做好各项工作。应该用更长远的眼光看待银行业的发展，银行业长期向好的趋势不会改变，并将不断推动实体经济健康发展，行稳致远。

图1：GDP同比增速与三大需求对经济增长拉动的百分点

百分点

14

12

10

8

6

4

2

0

12.7%

7.8

7.8

2.4

2.4

2.5%

0.80.8

0.8

0.8

.9

5.5% 5.0%

3.01.30.

3.0

1.3

0.

4.2

1.8

1.5-0.6

1.5

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

2020年上半年 2021年上半年 2022年上半年 2023年上半年 2024年上半年

-2 -2.9

-4 -0.2

-1.6%

-2.0%

-4.0%

最终消费支出 资本形成总额 货物和服务净出口 GDP同比增速

资料来源：国家统计局、普华永道研究

支持性货币政策加强逆周期调节，银行业全力做好

“五篇大文章”

上半年，中国人民银行持续出台支持性货币政策。为保持银行体系流动性合理充裕，人民银行于2月降准0.5个百分点。为支持实体经济稳增长，金融机构信贷投放保持一定力度，但增速较上年同期放缓。6月末，金融机构人民币贷款余额为250.85万亿元，同比增长8.80%；社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.10%。

贷款结构方面，截至6月末，绿色贷款余额在各类贷款中增速最快，同比增长28.50%。制造业中长期贷款和普惠小微贷款也保持了较高增速，同比分别增长17.50%和16.90%。房地产开放贷款余额同比增速为2.80%，较上年末高1.30个百分点。个人住房贷款余额同比下降2.10%。

贷款利率延续稳中有降趋势。6月末，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（L