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中国端侧AI行业政策、市场规模及投资前景研究报告（智研咨询发布）

内容概要：端侧AI部署是AI实现规模化扩展及应用落地的关键。中国政府将人工智能产业视为中国国家战略核心，在端侧AI方面展现出积极的支持立场。AIPC和AI手机是端侧AI的主要载体。2023年全球AI手机出货量约5100万台，占整体智能手机出货量比重约5%。2024年第二季度全球AIPC出货量占整体PC出货量比重约14%。

关键词：端侧AI政策、端侧AI产业链图谱、AIPC、AI手机、端侧AI发展趋势

一、端侧AI概述

AI技术有云侧AI和端侧AI两大分支。端侧AI也被称为终端AI或设备端AI，指在终端设备上直接运行和处理人工智能算法的技术。端侧AI强调在设备本地进行AI计算和推断，实现实时的、个性化的和离线的AI功能，减少对云端计算的依赖。云侧AI指在数据云端汇集训练，模型通用性强。从终端采集和感知到的声音、视频等数据都通过网络传输到云中心侧进行后续处理。虽然目前AI处理重心主要集中在云端，但由于云端推理成本较高、能耗较大、可靠性及时延、用户隐私及数据安全等问题，端侧AI部署成为AI实现规模化扩展及应用落地的关键。

端侧AI的四大优势

二、中国端侧AI行业政策分析

中国政府将人工智能产业视为中国国家战略核心，在端侧AI方面展现出积极的支持立场。例如，中国的“东数西算”政策推动了云计算、超算中心的蓬勃发展，为AI算力提供了坚实的基础设施支持。国家发布了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》要求构建起一个涵盖人工智能产业全生命周期的标准化体系，其中特别提到要规范人工智能应用在移动终端领域的技术要求。《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提到要加大人工智能助手、端侧大模型等软硬件功能开发。同时，政府还支持加大对AI芯片、AI服务器等关键技术的研发投入，促进了端侧AI技术的快速发展。

中国一系列跨领域的政策，为端侧AI行业提供战略支持、算力基础、标准化指导、服务管理规范和应用场景创新的全方位推动力。这意味着端侧AI将在国家层面得到更加明确的发展路径、更加强大的技术支撑和更加广阔的应用前景，从而加速AI技术的创新应用和产业生态的构建。通过推动端侧AI向更深层次、更广领域发展，经济社会的数字化转型和高质量发展将获得新动能。

2023年以来中国端侧AI行业相关国家政策

二、端侧AI产业链结构图谱

端侧AI产业链上游为核心技术和硬件提供环节，主要包括AI芯片、存储、传感器、电源、通信模块等硬件，以及操作系统、数据库等基础软件，为整个产业提供坚实的技术支撑和基础构建。

端侧AI行业产业链中游为端侧AI集成环节，主要包括系统集成（端侧AI设备）与平台服务（端侧AI大模型）。端侧AI设备品牌商具备端侧AI技术的专业能力，包括模型优化、硬件适配和系统集成等，提供从底层硬件到上层应用的一体化解决方案，实现端侧AI的系统集成。端侧AI大模型开发商适应端侧设备的计算能力和存储限制,提供轻量化的AI模型。端侧AI设备产品主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱、智能穿戴设备（TWS耳机、智能手表、AR/VR产品）等。

目前AIPC和AI手机是端侧AI的主要载体，在推动AI技术向边缘端扩展和应用方面发挥着重要作用。它们通过提升算力、存储容量和能耗处理等方面的性能，优化工作负载分配方式，提升用户体验和品牌价值，为AI技术的普及和发展提供了有力支持。

端侧AI产业链下游为应用环节，主要包括行业解决方案和产品与软件服务。下游企业利用端侧A技术，为汽车、教育、金融、娱乐、医疗等特定行业或应用场景提供定制化的解决方案,以满足不同客户的需求。

端侧AI产业链图谱

相关报告：智研咨询发布的《2024年中国端侧AI行业市场现状分析及发展趋势展望报告》

四、AI手机及AIPC发展情况分析

AI手机就是具有端侧生成式人工智能的智能手机，通过搭载高性能的处理器（高通骁龙8Gen3、天玑9300、苹果A17都支持部分AI运算功能）和专门针对AI运算优化的硬件模块（例如NPU神经网络处理单元），在硬件、软件和服务生态等多个层面为用户提供更便捷智能的服务和体验。

AI手机作为智能手机发展的下一个重要增长点，中国大陆的头部手机品牌，如荣耀、OPPO、vivo和小米，自2023年起陆续加入AI赛道，制定并公布了各自的AI战略。小米、vivo等厂商在2023第四季度推出了AI手机，掀起了AI手机的激烈竞争及增长浪潮。2023年中国AI手机出货量约0.1亿台，占中国智能手机总出货量的5%。2024年第一季度，中国大陆市场依靠作为本土厂商的先发主场及市场高端化结构，AI手机出货量达1190万部，占中国智能手机总出货量的17%，同时占据全球AI手机出货的25%，是全球仅次于美国的第二大AI手机