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核心要点
核心要点:
9月26日政治局会议首提“促进房地产市场止跌回稳”,叠加9月24日金融组合拳政策出台(央行表示将降
低
存量房贷利率50bp,将全国层面二套房首付比例由25%下调至15%),预计将有效降低居民负担、激发消费
和购房潜力,房地产市场活跃度有望提高。目前家居板块终端需求低迷,1)短期来看,8月以来20余个省份
发布以旧换新政策,叠加“金九银十”消费旺季预估将对Q4家居消费需求形成有利拉动;2)“房地产市场
止跌回稳”有望带动家居板块估值修复,目前家居板块24PE在9-13X、仍处于低位;3)中长期来看,二手/
存量房装修占比将继续提升,地产后周期属性有望减弱,存量房需求释放有望支撑后续家居消费。后续重
点关注政策落地进展及效果、家居基本面修复情况。
2
本周数据
本周地产家居数据:
新房销售面积:本周(9.21-9.27),33个城市新房共成交231.75万平,同比-34.60%、上周为-55.93%;环比
+88.26%、上周为-6.03%;本周(9.21-9.27)北上广深新房成交11.87、17.82、15.26、4.65万平,同比-46.2%、-
62.1%、-44.8%、
-25.5%;环比+116.4%、+29.7%、+90.0%、+43.4%。8月,33个城市新房共成交844.4万方,环比+8.3%(上月-
29.3%)、同比-10.8%(上月同比为-17.5%)。二手房销售面积:本周(9.21-9.27)16个城市二手房共成交
151.67万平,同比+4.71%、上周为-35.39%;环比+36.55%、上周为-26.20%;本周(9.21-9.27),北京、深圳二
手房成交3508、785套,同比-11.59%、+59.23%,环比+8.44%、-8.48%。8月,16个重点跟踪城市二手房共成交
655.3万平方,环比-14.1%(上月为+2.5%)、同比+12.1%(上月为+37.4%)。8月部分家居公司接单降幅环比有
所收窄。
造纸数据:
截至9月27日(周五),1)浆价:阔叶浆均价为4759元/周环比-0.4%/年同比-11.1%,针叶浆均价为6202元/周环
比+0.7%/年同比+0.2%,2)主要纸品:双胶纸均价为5250元/周环比-0.8%/年同比-11.0%,生活用纸均价为6300
元/周环比-0.3%/年同比-4.8%,白卡纸均价为4260元/周环比-0.5%/年同比-9.6%,箱板纸均价为3601元/周环比-
0.0%/年同比-5.2%。
纺服数据:
棉纺价格:根据中国棉花信息网数据,截至9月27日,国内棉花现货价格、国内棉花期货价格、进口棉花价格分
别为15281、14555、14642元/吨,环比上周+2.1%、+3.4%、+0.0%,年同比-16.1%、-17.7%、-16.9%;国际棉花价
格为85美分/磅,环比上周+0.1%,同比-13.9%;国内棉纱现货价格、国内棉纱期货价格分别为21555、20385元/
吨,环比上周+0.5%、+3.4%,年同比-11.8%、-14.3%。
品牌服饰电商流水月度同比跟踪:根据久谦数据,8月,李宁(+10.4%)、安踏(+21.9%)、FILA(+20.5%)、
特步(-1.6%);耐克(+33.9%)、阿迪(+12.2%);波司登(+26.4%)。
黄金珠宝数据:
金价:截止9月27日,COMEX黄金收盘价为2680.8美元/盎司,环比上周+1.27%、年同比+41.60%;SHFE黄金收盘价
为599.42元/克,环比上周+1.49%、年同比+27.37%。印度培育钻石进出口:24年8月印度培育钻石毛坯进口额
亿美元、环比;培育钻石裸钻出口金额亿美元、环比。
1.19/-12.0%+39.0%1.0/-15.3%+5.2%3
本周数据
轻工出海数据:
24年8月我国出口当月同比+8.7%(7月为+7.0%),2年复合增速为-0.3%(7月为-4.2%)。其中家具、服装、鞋靴、纺
织品当月同比分别为-4.
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