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;核心要点;目录;一、L3智能化渗透率跟踪;L3与准L3智能化定义;国内L3智能化渗透率同比持续增长;;问界智驾渗透率水平接近100%;小鹏智驾销量绝对值回升;理想智驾渗透率整体环比略有下滑;;;FSD累计里程数增长再提速;;二、车企及产业链智能化进度跟踪;智驾第一梯队锚定全国全量城市领航;其他主流智驾车企加速NOA迭代落地;车企智驾更新——腾势明确城市NOA落地节奏;三、智能化增量部件赛道;3.1智能座舱/车灯/玻璃赛道;3.2激光雷达+空悬赛道;3.3线控制动赛道跟踪;3.3线控制动赛道跟踪;3.3线控制动赛道跟踪;3.4空气悬架赛道跟踪;3.5轻量化赛道跟踪;企业;四、投资建议及风险提示;投资建议:汽车行业智能化转型产业趋势明确,有望加速行业迭代和落后产能出清,并打开国内汽车产业全球化天花板。看好智驾头部车企以及智能化增量零部件:1)华为系玩家【长安汽车

+赛力斯+北汽蓝谷+江淮汽车】;2)头部新势力【小鹏汽车+理想汽车】;3)加速转型【吉利汽车+上汽集团+长城汽车+广汽集团】;4)智能化核心增量零部件:域控制器(德赛西威+经纬恒润+华阳集团+均胜电子等)+线控底盘(伯特利+耐世特+拓普集团等)。

风险提示:智能驾驶相关技术迭代/产业政策出台低于预期;华为/小鹏等车企新车销量低于预期;;

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