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核心结论;一、汽车板块选股思路;L3-L4智能化的破坏性技术创新;智能化主线:自上而下判断β为先;全球化主线:自下而上精选强α;;二、2024Q4/全年汽车景气度预测;乘用车2024Q4景气度:向上恢复;新能源2024Q4景气度:继续高增长;乘用车月度预测;? 海关口径下,2024M8乘用车出口52.6万辆,同比+40.0%。分流向来看,8月乘用车出口前三大区域分别为独联体/欧洲/中东,出口量分别为15.4/8.5/8.4万辆,同比增速分别为+49.3%/+52.3%/+67.3%。从增速来看,8月乘用车分区增速最高的为中东地区(非洲基数低不纳入),同比增速为+67.3%。;新能源出口流向:亚洲欧洲前二;乘用车2024Q4新车汇总;乘用车2024Q4价格战推演;国内L3智能化渗透率同比持续增长;;;;;客车出口8月流向:独联体/中东/亚洲前三;新能源客车出口8月流向:亚洲拉美欧洲前三;三、全球化主线优选个股;;;;;;;;全球化主线【新泉股份】;全球化主线【拓普集团】;四、智能化主线优选个股;智能化主线【小鹏汽车】;智能化主线【赛力斯-华为系】;;;;;;五、风险提示;风险提示
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