代客理财协议书8篇.docx

代客理财协议书8篇

篇1

甲方（客户）：__________________

身份证号：_____________________

联系方式：_____________________

住址：_________________________

乙方（理财机构）：_______________

企业编号：_____________________

联系方式：_____________________

地址：_________________________

鉴于甲方同意委托乙方进行理财事宜，经双方友好协商，达成如下

协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在理财过程中的权利与义务，确保双方

合法权益，规范双方行为。

二、服务内容

乙方为甲方提供理财服务，包括但不限于资产配置、投资建议、市

场分析等。甲方同意委托乙方进行理财操作，以实现资产增值。

三、委托期限及资产规模

1.委托期限：自本协议签订之日起至约定终止日期止。

2.资产规模：甲方委托乙方管理的资产总额不低于人民币_____万

元，具体金额以实际转账凭证为准。

四、费用及支付方式

1.乙方按照约定的服务内容向甲方收取合理的理财服务费。具体费

用标准根据服务内容、资产规模等因素确定。

2.甲方应按照约定支付服务费用，费用支付方式及时间节点如下：

（具体约定）

五、风险提示与承担

1.理财市场存在风险，乙方在提供服务时会对市场进行分析和预

测，但市场波动可能导致资产增值不确定或产生损失。

2.甲方理解并承担理财过程中可能产生的风险，乙方不承担甲方投

资决策产生的风险。

3.双方应共同遵守风险管理制度，防范和降低投资风险。

六、信息披露与必威体育官网网址义务

1.乙方应按照约定向甲方提供理财过程中的相关信息，确保信息真

实、准确、完整。

2.双方应对涉及本协议的商业秘密、客户信息等予以必威体育官网网址，未经对

方同意，不得泄露给第三方。

七、权利义务终止与清算

1.协议到期或双方协商一致终止本协议时，乙方应在约定时间内完

成清算工作，确保甲方资产安全转移。

2.终止协议后，乙方应向甲方提供详细的理财报告，包括资产状况、

收益情况等。

八、违约责任及争议解决方式

1.若一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因

此造成的损失。

2.若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解

决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期_____年。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。经双方协商一致，可

以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.本协议解释权归乙方所有。如遇相关法律法规或政策变化导致本

协议部分条款失效或违法的，以相关法律法规或政策为准。

甲方（签字）：__________________乙方（盖章）：_______________

日期：__________________________日期：_________________________

篇2

甲方（客户）：__________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：______________

注册证书号码：__________________

联系方式：____________________

鉴于甲方有意委托乙方为其进行理财服务，双方在平等、自愿、公

平的基础上，经友好协商，达成以下协议条款：

一、协议目的

甲方委托乙方为其提供理财服务，乙方将根据甲方的财务状况和投

资需求，提供合理的理财方案和建议，协助甲方实现财富增值。

二、服务内容

1.乙方将向甲方提供个性化的理财方案，包括但不限于资产配置、

投资组合、风险控制等方面的建议。

2.乙方将定期向甲方报告理财方案的执行情况和收益情况，及时调

整和优化理财方案。

3.乙方将根据甲方的需求，提供相关的理财知识和培训，提高甲方

的投资理财能力。

4.乙方应严格保护甲方的个人隐私和财产安全，确保甲方的投资安

全。

三、投资范围及方式

1.本协议下的投资范围包括但不限于股票、基金、债券、期