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XTOOLSCRM软件分析研究报告

最近一直在研究CRM软件，通过与CRM客服部人员的交流，

注册账号实际操作，每一环节都进行了正反两方向的操作，对CRM

系统有了比较清晰的认识，现对比速达3000XP系统做一个对比分析

总结。

在销售环节，如果是共用一个账号的话，订单数据就会自动的转

过来，我这边相当于车间只要进行组装发货就行了。这样就不会存在

有时订单对不上的情况了，每月下来，订单中发货的与未发货的都能

一目了然。原先速达3000XP对于跨月问题就缺少有效的跟踪与监督，

每到月末手工进行核对。但是，组装环节由于组装材料上报的不及时，

名称与数量有时对不上等原因，可能需要时不时申请取消审批，解锁

与解封。而且，根据前期实际，经常会出现我们这边发货，总部那边

延迟补单或没有补单的情况，可能造成不及时，混乱。如果单独一个

账号的话，总部每下一单，我们这边都按照总部的采购单输入订单，

按照日期进行编号，因为装配出库的时候必须对应相应的订单。同时，

我们出库如果没有总部下的采购单，也可按照实际编号出入库，事后

在根据补单编辑调整。月末，还能进行对账查询核对。此外，如果共

用一个账号，南京向这边下的是采购单，那么，我们这边是供应商还

是装配车间？组装出库必须对应相应的订单，不是采购单？ACC账

需不需要做？我做账，做订单是以什么角度，南京赛康还是滁州赛

康？总之，如果共用账户，还需要站在公司总体的角度，进行整体的

了解一下。

在生产装配阶段，首先，装配的原材料必须放在一个库里才能组

装，当前分的原材料库和电子库的数据都要合并到一起。根据实际，

我们这边只需要设一个库即可。其次，把所有数据初始化录入后，将

来在实际操作中有错误，修改起来比速达3000XP麻烦的多，因为需

要删除明细同时一直要删除到回收站，才能解锁与解封。但是，CRM

装配时的一大优点是装配方案的可保存性。当第二次使用时，只需修

改明细即可，这是速达3000XP达不到的效果。

在采购出入库等环节，当采购下了采购后，需要采购人员在编辑

个任务通知BOSS审核入库，系统目前还不能做到向订单那样审批，

CEM公司也正在开发这方面的功能。现在主要通过设置采购人员和

仓库人员的权限来控制采购环节。供应商的初始化金额似乎也只能虚

构入账欠款金额或采用计划还款金额设置一下。打了北京客服的电

话，她们也没有很好的处理方式。

在ACC电子账本环节，依照速达3000XP中费用科目的设置，

对CRM进行设置，能很好的反映出费用的分类与级别。作为流水账，

及时入账，能很好的反应每日资金的用途及金额。同时，通过系统的

分析系统能很好的统计出具体的资金使用情况。当然，对于资产的折

旧，财务报表的核算，利润的计算，税务的计算申报等财务数据的取

得，还是需要使用财务软件去实现。

在成本核算这一块，CRM系统成本计算方式与速达3000XP系

统两者之间的存在一定的差异。一是，前者并不是以组装产品的价格

作为入账的依据，而是以设定的成品的成本价格计算，结果产生出同

种产品不管组成品是多少，成本和毛利都是一样的。例如：总部下的

采购单中有交通标志圆形五级2块单价是90，合计180元。我现在

变成订单中销售价是180，在装配出库时成本价也是180，毛利率是

0，因为此时的成本价不是半成品2+经济白0.6+经济红0.4的价格，

所以无法计算组装成本的价格，要想查看经济白0.6的价格，只能从

库存台帐中查询，也就是0.6*成本单价而已。而速达3000XP则能反

映出组成品的合计金额作为工厂对南京的成本价格，从而计算利润。

我打电话向CRM咨询后，她们也说无能为力，除非要是能规则的定

量定价的组装好像还能以组装产品成本核算。第二个方面，财务上及

速达系统都是以加权价进行库存产品计价的，这样能合理的反映出当

前的库存金额。CRM是以固定成本价（当然，成本价可以调节）和

销售价来计算库存的，我在试验中发现如果调整了成本价，前期和当

期的所有计算价格都是按照该调整后的价格计算了。例如：五级经济

膜红的原始成本价为14，第一次购入1平米单价是18，采用加权调

整后变为18，库存台帐所有的都变成了18，第二次购入2平