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正文目录
TOC\o1-2\h\z\u电力设备海外出口景气度高涨 4
出口数据高增，欧美及亚非拉市场共振 4
海外扩产方兴，行业紧缺度延续 5
特高压投资景气度有望持续至十五五 8
当前已进入特高压投资高峰期 8
特高压建设高景气有望延续至十五五 9
配电网智能化改造有望提速 11
新型电力系统大力提升配电网需求 11
配电网智能化改造带动产业链效果显著 15
投资建议：重点关注设备出海、特高压、配电网智能化方向 17
出海方向重点关注变压器和电表出口龙头 18
特高压方向重点关注特高压产业链核心设备 18
配电网方向重点关注设备智能化环节 18
风险提示 18
图表目录
图表1：2024年1-8月我国变压器出口额持续增长（单位：亿美元） 4
图表2：2024年1-8月我国液浸式变压器出口额同比增长53? 5
图表3：2024年8月我国液浸式变压器出口额同环比均增长（单位：亿美元） 5
图表4：我国液浸式变压器出口至各大洲金额增速 5
图表5：2024年1-8月我国液浸式变压器出口额结构 5
图表6：海外变压器扩产情况梳理 6
图表7：美国电力变压器平均交货时间维持高位 8
图表8：美国不同规格电力变压器交货时间均较长 8
图表9：国内特高压发展历程 9
图表10：2011-2024M1~M8电源、电网投资完成额及对应增速 9
图表11：两个五年第二批风光大基地装机规划 10
图表12：国内必威体育精装版开工的特高压工程 10
图表13：传统单向配电网在电力系统的位置 12
图表14：智能双向配电网在新型电力系统的位置 12
图表15：2023年全国用户平均供电可靠率（） 13
图表16：2023年省级行政区用户平均供电可靠率分布 13
图表17：新型电力系统建设“三步走”发展路径 13
图表18：《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》主要内容梳理 14
图表19：配电网智能化改造重要环节示意图 17
电力设备海外出口景气度高涨
出口数据高增，欧美及亚非拉市场共振
2024年1-8月，我国液浸式变压器出口金额高速增长。2024年1-8月，我国各类型
变压器合计出口38.4亿美元，同比增长25.9；其中干式变压器出口额13.9亿美元，同比下降4.4?，液浸式变压器出口额24.5亿美元，同比增长53.5?。
图表1：2024年1-8月我国变压器出口额持续增长（单位：亿美元）
干变出口额（左轴） 液变出口额（左轴） 变压器总出口额yoy（右轴）
30 30?
25?
25
20?
20
15?
15 10?
5?
10
0?
5
-5?
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024M1-M8
-10
资料来源：海关总署，
液浸式变压器月度出口额持续增长。2024年8月，我国液浸式变压器出口金额为3.74
亿元，同比增长70.7?；自2024年2月以来，我国液浸式变压器月度出口额已连续
6个月环比增长。
图表2：2024年1-8月我国液浸式变压器出口额同比增长53? 图表3：2024年8月我国液浸式变压器出口额同环比均增长
（单位：亿美元）
液变出口额（亿美元，左轴） 同比变化（右轴）
30 80?
25 60?
20 40?
15 20?
10 0?
5 -20
0 -40
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
2022年（左轴） 2023年（左轴）
2024年（左轴） 2024年同比变化（右轴）
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.00
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
0.0
资料来源：海关总署， 资料来源：海关总署，
欧美市场的旺盛需求延续。2024年1-8月，我国液浸式变压器出口额地区结构中，亚洲、欧洲、南美洲、非洲、北美洲、大洋洲分别占38?/25?/12?/12?/11?/2?。欧美市场对变压器的旺盛需求仍在延续，2024年1-8月我国出口至欧洲的液浸式变压器金额同比增长109?，出口至北美洲的金额同比增长76?。
图表4：我国液浸式变压器出口至各大洲金额增速 图表5：2024年1-8月我国液浸式变压器出口额结构2021
2022
2023
2024
M1-M8
亚洲
-35%
32%
18%
59%
非洲
-36%
4
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