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保险工作计划

关于保险工作计划范文锦集5篇

光阴的迅速，一眨眼就过去了，迎接我们的将是新的生活，新的

挑战，一起对今后的学习做个计划吧。计划到底怎么拟定才合适呢？

下面是小编精心整理的保险工作计划5篇，希望能够帮助到大家。

保险工作计划篇1

保险工作愈发艰难，因此我做好了下一个月的工作计划：

一、客户关系

对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的

情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

二、客户信息

在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。

三、不断学习

要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样

化形式，把学业务与交流技能向结合。

四、二月对自己有以下要求

1、每周要增加某某个以上的新客户，还要有某某到某某个潜在客

户。

2、一天一小结，每周一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改

正下次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有

可能不会丢失这个客户。

4、对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问

题上你和客户是一直的。

5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与

同行们交流，向他们学习更好的方式方法。

保险工作计划篇2

今年七月以来，在中支公司党委、和以总经理为中心的领导班子

的正确领导下，在中支个险部的不懈支持下，英山支全体伙伴按照全

年工作要求，以敢字当头、敢为人先、敢走新路、敢破难题的精神，

努力地落实开门红、五六联动、乡镇网点的建设等会议要求，围绕在

市公司下达的年度计划目标周围，把业务发展当做全年工作主基调，

明确经营思路，把握经营重点，开展积极有效的工作，与自己的过去

比取得了一些成绩。现将220xx年下半年的工作情况及下半年的工作

计划汇报如下：

一、主要工作方法及经验

回顾20xx上半年走过的历程，围绕不同阶段的工作重点，针对各

阶段实际状况，英山支公司积极调整思路，把握发展节奏，全力以赴

开展工作，主要采取了以下具体工作措施：

1、抓业务抢市场克难奋进，实现业务发展。

业务发展是公司的生存之本。英山支公司一直把提高业务平台作

为工作中的重点，全面贯彻落实“规模效益化”的指导思想，积极推

进业务结构调整。按照市公司的统一部署，英山支公司经理室带领全

体伙伴转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，

拓宽业务渠道，以开门红、二三联动、五六联动为契机，牢固树立

“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，优化业务结构，提升

业务质量，通过成立专门的帮扶小组，实行内勤人员联系部门、网点

的方式，分片督导促进了业务有效发展。在开门红、五六联动战役中

我们坚持领导带头、精英引路，同舟共济、和谐奋进的方针，走党员、

干部带头之路，喊破口噪子不如干出样子，从经理室成员到部门、网

点经理，到内勤人人身先士卒，率先垂范取到了很好的引领作用;走精

英示范之路，通过培育精英达到了典型引路，以点带面，全面发展的

效果。通过外树形象、内强管理，强化集体荣誉感和个人成就感，使

英山公司凝集了人气，增添了活力。

2、建队伍、抓培训，夯实发展基础

按照县公司年中制订的队伍发展思路，以两网建设为重点，突出

培训、强化增员、稳扎稳打、健康发展，管理一步一个脚印，成绩一

步一个台阶;坚持“早谋划、早沟通、早部署”，个险一部以强基固本

为主，农村网点以固老拓新为主，拟新拓展一个乡镇的网点建设目前

正在进行之中;在培训方面，我们在积极参与省、市公司组织的各类培

训的同时，县公司经常不定期地组织主管、新人培训，我们还带着投

影仪到乡镇村，到农户家中进行增员和业务培训。通过一系列真抓实

干的活动，有效地提高人保寿险在英山的覆盖率，为业务发展注入活

力，增强了后劲。

3、坚持合规经营，提高服务质量。在抓好业务发展的同时，始终

把依法合规经营当作公司发展、生存的主线来抓，严把入口关，明令

禁止销售误导，坚决杜绝代签名等违法违规事情的发生。积极组织新

人参加代资考培训，取得从业资格。对少数违规严重的害群之马，我

们采取了劝其离司处理。坚持上级服务下级、后勤服务前勤、全员服

务客户的做法，扬人保正气，铸金字招牌。

二、工