QuestMobile2024手机银行发展分析报告.pdf

QuestMobile数据显示，截止到2024年8月，手机银行行业月活用户规模达到5.45亿，同比增速

达到8%，手机银行APP月人均使用次数增至29.4次。详情请看QuestMobile数据报告

一、银行数字化发展迈入成熟期，线上流量与用户使用行为逐渐稳定

1、随着银行业线上化的不断发展，目前银行服务已形成以手机APP为核心，小程序和新媒体营销为辅

的多渠道布局

2、银行线上流量经历快速增长期后，增速逐渐放缓

QuestMobile8月数据显示，手机银行行业整体流量达到5.45亿，同比增长8%。

3、从用户使用行为来看，手机银行APP整体月人均使用次数增至近30次，人均使用APP数量稳定在2

至3个

4、手机银行APP活跃用户中，30岁以下年轻用户占比接近四成，四线及以下城市银行线上化进程加

速，用户占比同比增加1.1%

5、从地域分布来看，广东省手机银行用户规模领先，华东地区如山东、江苏、河南等省份，手机银行

活跃用户占比也较为突出

6、手机银行用户在出行、办公、理财、娱乐等多个领域表现出较高活跃性

7、在手机银行APP迭代升级中，融入更多高频生活场景服务成为银行发力场景生态建设的重点

8、新能源汽车消费需求旺盛，汽车金融正迎来红利期，商业银行抢滩汽车金融市场，通过加强与车企

的合作，丰富汽车消费金融产品，实现业务增长

二、国有银行用户规模增长“跑赢”股份制银行，地方性银行体量相对较小；生活服务场

景成为银行业务拓展的“必争之地”，汽车消费金融为银行带来新的增长曲线

1、手机银行APP成为商业银行主要线上服务渠道，同时利用信用卡APP发力生活场景服务建设

1.1国有商业银行移动端用户规模同比净增近四千万，获客能力显著，股份制银行也有两千万的增长，

农商行流量成功突破亿级大关，城商行加快追赶脚步

1.2国有商业银行Z世代用户占比更高，股份制银行高线级城市用户占比突出，农商行及农村信用社受众

多为高年龄段、三线及以下城市用户，一线及新一线城市城商行发展更加成熟

1.3国有六大商业银行保持稳健的增长势头，其手机银行APP流量均实现两位数的增长

QuestMobile8月数据显示，国有商业银行中，TOP3APP分别为，中国工商银行1.52亿、中国农业银

行1.47亿、中国建设银行1.47亿。

1.4招商银行在股份制商业银行中表现突出，其APP的用户规模过亿，同比增速保持双位数的强劲增长

势头，平安银行、中信银行等6家银行APP流量达到千万量级

1.5三大亿级国有商业银行间的竞争日益激烈，彼此间的用户渗透逐渐加深；同时，它们与招商银行这

一头部股份制商业银行间的重合规模也增至两千万以上

1.6山东、河南、四川等农业大省的农村信用社APP流量位居前列，改制后成立的浙江农商联合银行，

其数字金融服务能力显著增强，丰收互联APP用户规模也处于领先地位

1.7城市商业银行仍处于高速发展中，中原银行、宁波银行、江苏银行、北京银行的用户规模超过500

万，青岛银行、南京银行等5家城商行流量同比增长率超20%

1.8信用卡业务本身具有强场景化、强生活化的属性，各银行利用信用卡APP构建特色化生活服务功

能，从“吃住行娱游购”全方面推出自身品牌活动，从流量来看，股份制银行表现突出

2、在微信小程序的建设上，国有商业银行较为领先，工商银行与建设银行旗下微信小程序流量超千

万，同比增速保持在30%以上，股份制银行方面，招商银行、广发银行信用卡小程序增速较快

3、新媒体渠道成为营销热点

3.1手机银行用户在抖音、微博等典型内容平台中表现活跃，用户规模维持上升势头

3.2银行业也开始积极拥抱新媒体平台，短视频、社交媒体等平台成为营销推广的重要阵地，各大银行

纷纷开设官方账号，与用户建立更紧密的联系

三、手机银行用户在汽车、资讯等领域展现出较高活跃度；各类人群对于手机银行的使用

展现出不同偏好

1、汽车消费方面，手机银行用户消费能力较强，品牌选择上倾向宝马、奥迪等豪车品牌，以及蔚来、

AITO等热门新能源汽车品牌

2、手机银行用户对资讯内容有较高需求，偏好浏览新浪新闻、网易新闻等综合资讯平台及体育资讯平

台

3、金融财经类KOL也是用户获取资讯的重要渠道，相比于个人大V，手机银行用户更关注第一财经、央

视财经等官媒账号

4、下沉市场手机银行用户增速超10%，在年轻群体中，手机银行APP的渗透率已经超过50%，银发人

群对于线上金融服务的需求也在增长