家庭理财咨询服务协议书范文5篇.docx

家庭理财咨询服务协议书范文5篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（家庭理财咨询服务机构）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供包括但不限于以下方面的家庭理财咨询服务：资产配置、风险管理、投资策略、保险产品推荐、金融产品分析以及其他与家庭理财相关的法律、法规及政策咨询。

二、服务期限

本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为______年。期满后如双方继续合作，则续签本协议。

三、服务方式

1.乙方通过现场咨询、电话咨询、网络咨询等方式向甲方提供理财咨询服务。

2.乙方定期为甲方提供个性化理财方案，并根据市场变化及时调整。

3.乙方在协议期内为甲方提供不少于______次面对面咨询服务。

四、双方责任与义务

1.甲方应如实向乙方提供个人家庭财务状况、投资意向等相关信息。

2.乙方应根据甲方的需求，提供合理的理财建议及方案。

3.乙方在提供服务过程中，应遵守法律法规，恪守职业道德。

4.甲方在乙方建议下购买的金融产品，应由甲方自主决定，乙方不得干涉甲方投资行为。

5.甲方应按照本协议约定支付服务费用。

五、服务费用及支付方式

1.甲方应按本协议约定支付乙方服务费用。服务费用金额为人民币______元（大写：______元整）。

2.甲方应在协议签订后______日内支付服务费用。

3.服务费用支付方式：______（如现金、银行转账等）。

4.如因乙方原因未能履行或未能完全履行本协议约定的服务内容，乙方应退还相应服务费用。

六、必威体育官网网址条款

1.甲乙双方应对本协议内容及相关信息进行必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

2.乙方在为甲方提供服务过程中，接触到的甲方个人信息、商业秘密等，应妥善保管，不得泄露或非法使用。

七、违约责任

1.甲乙双方如违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

2.若因乙方原因导致服务未能如期完成或未达到预期效果，乙方应退还相应服务费用。

3.若因甲方原因导致服务无法如期进行或影响服务效果，乙方不承担责任。

八、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：

1.提交______仲裁委员会仲裁；

2.依法向______人民法院起诉。

九、其他事项

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________

日期：______年______月______日日期：______年______月______日

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（理财咨询服务机构）：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供以下家庭理财咨询服务：

1.资产配置建议：根据甲方的财务状况、投资偏好及风险承受能力，提供个性化的资产配置建议。

2.投资产品选择：根据甲方的需求，分析并推荐合适的投资产品。

3.市场动态分析：定期向甲方提供市场动态、宏观经济形势及政策解读。

4.风险管理建议：为甲方提供全面的风险管理建议，包括投资组合的调整、风险控制工具的使用等。

5.理财规划咨询：为甲方提供长期和短期的理财规划咨询，帮助甲方实现财务目标。

二、服务期限

本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。

三、服务费用

1.乙方按照本协议提供的服务，甲方需支付服务费用。

2.服务费用为人民币____元，支付方式为____。

3.甲方应按照约定及时足额支付服务费用，如因甲方原因导致费用延迟支付，乙方有权暂停提供服务。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容，并保障甲方的合法权益。

2.甲方应提供真实、准确的个人信息和财务状况，如因甲方提供的信息不真实或不完整导致的损失，由甲方自行承担。

3.乙方应按照约定向