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VRAR系列报告(四):
VisionPro入局,空间计算时代拉开序幕
2024年10月19日
投资要点
1、全球VRAR市场近况概要。预计2024年VR销量预期全球实现797万台销量规模,
较2023年增长6%,2024年VR市场将扭转过去两年的销量下滑趋势,重回正增长轨道,
但今明两年VR行业仍处于销量小年。预计2024年全球AR销量为55万台,增速为8%,
BB观影类眼镜增速放缓,增长看点主要来自于AI+AR类眼镜,预计2024-2025年将是
行业发展的新变量。
2、Apple携VisionPro入局。2023年6月,苹果公司发布一台革命性的空间计算设备,
将数字内容无缝融入真实世界,让用户处在当下并与他人保持连接。AppleVisionPro
的突破性设计包含将2300万像素臵于两个显示屏中的超高分辨率显示系统和采用独特
双芯片设计的定制Apple芯片,为每个用户带来身临其境的即时体验。
3、新物种,硬件端带来哪些变化?M2+M1双芯片设计、光学显示、全新交互方式、空
间音频、EyeSight、续航等带来全新体验。VisionPro真正意义上实现了数字与现实
的连接转化,从“将数字世界融入现实世界”将过渡至“运算现实世界”。
4、新生态,软件端带来哪些变化?数字化Persona、隐私安全、VisionOS、应用端
在生产力、社交、娱乐、商业等场景提供非凡体验:包括极致的虚拟办公环境、视频
会议、影院级观影体验、沉浸式游戏、3D相机空间拍摄,以及医疗教育、工业设计等
诸多商业场景。
5、关注公司:立讯精密、兆威机电、华兴源创。
风险提示:技术迭代不及预期的风险;下游需求波动的风险。
2
概要
一、全球VRAR市场近况概要
Meta系头显销量逐渐下滑,VisionPro或对24年VR潜在购买用户带来较强的观望情绪
二、Apple携VisionPro入局
苹果式创新,驱动下一个“iphone”时刻
三、新物种?硬件带来哪些变化
M2+R1双芯片设计、光学显示、全新交互方式、空间音频、EyeSight、续航等
四、新生态?软件带来哪些变化
数字化Persona、隐私安全、VisionOS、应用端等
五、主要厂商
立讯精密、兆威机电、华兴源创3
全球VR产业跟踪:总量
根据维深信息wellsennXR的调研和跟踪统计,2024年二季度全球VR销量为135万台,
同比下降6%。销量下滑原因主要包括:PSVR2累计销量仅为8万台;Meta二季度基
本盘稳定;苹果VisionPro销量为8万台,贡献增量较小,价格、佩戴舒适度以及内容
生态匮乏等造成苹果VisionPro销量不达预期等。
维深信息wellsennXR下调2024年VR销量预期,预计2024年全球实现797万台销量规
模,较2023年增长6%,2024年VR市场将扭转过去两年的销量下滑趋势,重回正增长
轨道,但今明两年VR行业仍处于销量小年。
图:全球VR季度销量图:全球VR年度销量
4
资料:维深信息wellsennXR,证券研究所
全球VR产业跟踪:分区域
根据维深信息wellsennXR的调研和跟踪统计,分区域看:2Q24中国VR销量累计为9
万台,同比下滑25%;2Q24海外市场VR销量为126万台,同比下滑5%。
图:中国VR季度销量图:海外VR年度销量
5
资料:维深信息wellsennXR,证券研究所
全球AR产业跟踪:总量
2024年二季度全球AR销量为10.8万台,与去年同期持平。今年二季度整体市场偏淡,
电商平台618传统促销日24年表现平淡,整体大环境消费行情下行,AR厂商今年现金
流较为紧张,渠道推广投放减弱也是造成整体销量较淡的一大因素。
预计2024年全球A
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